Crm системы отчеты: Отчеты в CRM: Клиентская база

Отчеты CRM систем, которые могут содержать недостоверную информацию

 Смотреть мастер-класс по теме 

 Дэвид Тэйбер, автор книги «Salesforce.com Секреты успеха», исполнительный директор компании SalesLogistix, предупреждает о возможности получения недостоверной информации в отчетах системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

 Само определение CRM системы предполагает наличие большого объема информации о взаимоотношениях с клиентами, поэтому большинство CRM систем, наряду с многочисленными встроенными отчетами, предлагает инструментарий самостоятельного проектирования отчетов. Но эти отчеты невероятно уязвимы к известному принципу «мусор на входе — мусор на выходе», и поэтому при их подготовке на первое место выходит проблема обеспечения качества данных. Давайте рассмотрим те проблемы, которые снижают достоверность и подрывают доверие к любым отчетам, выполненным в системе управления взаимоотношениями с клиентами. 

 Зона опасности № 1 при формировании отчетов CRM 

 Не сомневайтесь в том, что CRM системы имеют серьезные проблемы с качеством данных. В числе таких проблем могут быть дублирующиеся записи, искусственно созданные записи, не полностью заполненной записи, неточности в заполнении отдельных полей и т.д. Хотя в настоящее время существует много инструментов, сервисов и методов очистки данных, по умолчанию следует считать, что Ваша информация содержит ошибки … пока не доказано обратное. Это утверждение становится еще справедливее, если CRM система получает данные из внешних источников или интегрирована с другими системами. 

 Правильным решением в этом случае является внедрение методов и процессов, действующих в режиме реального времени и запрещающих (либо фиксирующих) ввод недостоверной информации вручную или в момент импортирования из других систем. Это может стоить очень дорого, но это намного дешевле постоянного принятия неправильных решений на основании неверной информации. 

 Зона опасности № 2 при формировании отчетов CRM 

 Итак, информация, которая содержится в Ваших базах данных, безупречна. Но что можно сказать о семантике этой информации. Например, одинаково ли понятие «перспективный покупатель» для американских и европейских фирм? Как сравнить деятельность двух подразделений, если одно использует учетную модель, а другое модель двухступенчатых продаж при продвижении новых товаров на рынок? Если кто-то захочет проанализировать процесс продаж и маркетинга, важные семантические расхождения данных CRM системы сделают бессмысленным сравнение двух подразделений компании. 

 Решением этого вопроса является внедрение методик, семантических стандартов, а также функций управления данными, контролирующих процесс создания полей данных и управления эволюцией их значения с течением времени. Пока руководители наряду с рядовыми исполнителями будут игнорировать процесс управления данными, в создаваемых отчетах будет очень мало конструктивности. 

 Зона опасности № 3 при формировании отчетов CRM 

 Легко конструировать отчеты, отражающие достоверную информацию, в том случае, если вы строите их на основании собственноручно введенных данных. Те же отчеты в рамках всей организации могут предоставлять неполную и даже глупую информацию. Наиболее очевидные симптомы в этой зоне опасности имеют отчеты, содержащие различные итоги. Они «не идут» вследствие двойного счета, пропущенных записей и других подобных проблем, которые возникают из-за непонимания системной объектной модели, ненадлежащего использования фильтров и временных окон. Эти проблемы становятся очевидными, когда руководители различных департаментов представляют отчеты, противоречащие друг другу. 

 Решение — наличие обученного аналитика, способного построить полные точные отчеты, используемые всеми подразделениями организации. Несмотря на простоту использования мастера отчетов CRM системы, в крупных организациях большинству пользователей и руководителей не следует разрешать самостоятельно создавать собственные отчеты. 

 Два типа отчетов, которые, вероятнее всего, будут предоставлять недостоверную информацию 

 Опираясь на изложенные выше утверждения, общим для всех недостоверных отчетов является попытка показать слишком много информации, делая выводы о нескольких взаимосвязанных бизнес-процессов. Хотя эти процессы и связаны между собой, информация о них разъединена (или даже недоступна). 

 Первым классическим примером «обманщика» среди отчетов является отчет о сбытовой деятельности, который показывает, сколько звонков, встреч, сообщений электронной почты и других мероприятий выполняет менеджер по продажам за время одного цикла продаж. Хотя нет ничего плохого в измерении таких вещей для группы продаж по телефону, такие подробные измерения работают только для очень упорядоченных коммуникаций и и взаимодействий центра обработки вызовов. В тот момент, когда Вы пытаетесь применить этот уровень измерения к менеджерам по продажам или торговым представителям, возникают следующие трудности: 

•  Ваши менеджеры попытаются понять, чего же хочет босс, а затем они будут играть в систему, чтобы хорошо выглядеть в соответствии с требуемыми измерениями. В результате они будут уделять меньше внимания тем вещам, которые действительно делают их эффективными менеджерами. Зачастую, действительно важные вещи — качество взаимодействия с заказчиком, стиль ведения переговоров — трудно улавливаются любой автоматизированной системой. 
•  Менеджмент попытается создать модель «отличия в работе успешного менеджера продаж и среднего менеджера продаж»? С углублением в физику Вашего торгового процесса, принцип неопределенности Гейзенберга начнет сказываться на точности и актуальности измерений навыков Ваших сотрудников. Вследствие этого разработанная модель вряд ли будет реальной основой для последующего управления. 

 Лидером среди «обманщиком» является отчет, показывающий коэффициент возврата маркетинговых инвестиций. Генеральные директора, руководители отделов маркетинга и продаж хотят знать, «какую прибыль мы можем получить от этого вида маркетинга»? Поэтому они просят отчет с указанием последних маркетинговых мероприятий, перечень потенциальных покупателей, которые они создают, каналы сбыта, к которым они приводят, и для ведения закрытого бизнеса с течением времени. Разумный запрос, на который не может ответить CRM система (по крайней мере, для компаний электронной торговля по схеме «предприятие-предприятие). 

 Причина? В процессе продаж, вы зачастую не знаете длину или количество этапов цикла продаж с точки зрения вашего клиента .Вы не знаете, какие люди на самом деле довели сделку до конца. И вы не знаете, какие именно маркетинговые «прикосновения» побудили перспективного клиента стать действующим. Конечно, Вы можете построить модели и расчетные системы, экстраполирующие ментальное состояние клиента в зависимости от их поведения, но эти модели, как правило, не более, чем куча непроверенных допущений. 

 Таким образом, отчеты о воздействии маркетинга на каналы сбыта могут давать очень разные результаты, не выдерживающие никакой критики. При самых скромных предположениях, можно считать, что маркетинг определяет всего лишь 5% дохода компании. Взяв во внимание другую модель, можно прийти к выводу, что все 100% дохода компании зависят только от маркетинговых мероприятий! 

 Как избежать подобного обмана в отчетах? Все, что Вы можете сделать — это производить менее объемные отчеты с ограниченной информацией, но являющиеся достоверными, — и помнить, что ни одна CRM система не умеет читать мысли. 

 Аналитический модуль системы «Простой бизнес» строит свою отчетность на основании информации о взаимоотношениях с клиентами, накопленной в течение всего жизненного цикла общения. В системе хранятся все данные о первом контакте с заказчиком, формировании заказов, ведении деловой переписки, выставлении счетов, учете бухгалтерских и договорных документов. Такая информация позволяет в любой момент времени получить реальную картину работы с заказчиком, что поможет принять обоснованные решения по вопросам эффективного распределения ресурсов, определения рынков сбыта товаров и услуг. 

 Смотреть мастер-класс по теме 

Комментарии

Что такое CRM-система: виды, задачи, сервисы — Определение

CRM-система (customer relationship management) — это способ управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Ключевой составляющей данного подхода является CRM-система — специальное программное обеспечение для организации работы с лидами, отслеживания действий клиентов и автоматизации коммуникаций.

В этом видео на нашем YouTube-канале Анна Мельничук, амбассадор SendPulse, рассказала, как использовать CRM от SendPulse для работы с клиентами.

Преимущества использования CRM-системы

CRM-система собирает данные о каждом клиенте в одной панели управления. С помощью этой информации ваша команда может отслеживать путь покупателя и делать релевантные предложения на каждом этапе. В результате доход компании может вырасти до 41% на одного торгового представителя, а цикл продаж сократиться на 8–14%.

CRM помогает определить интересы и предпочтения ваших клиентов. Это позволяет предоставить персонализированный опыт и создавать релевантные маркетинговые кампании. Согласно исследованиям Capterra, компании, которые используют CRM маркетинг, отмечают увеличение удержания клиентов и повышение удовлетворенности на 47%.

Хотите узнать, как управление взаимоотношениями с клиентами помогает достичь таких результатов? Тогда читайте дальше. Самое время узнать, какие задачи решают CRM-системы.

Задачи CRM-системы

Рынок программного обеспечения CRM полон предложений. Существует множество сервисов для малых, средних и крупных компаний из разных сфер бизнеса. Однако есть ряд основных задач, которые должна выполнять каждая CRM-система:

• Консолидация данных клиентов. CRM-система должна собирать контакты ваших лидов и покупателей, их демографические данные и другую информацию, обеспечивая к ней легкий доступ.
• Отслеживание взаимодействий и активности. CRM-системы позволяют отслеживать коммуникацию с клиентами в чатах c менеджерами, по телефону, email и другим каналам.
• Измерение производительности и продуктивности. Хорошая CRM-система позволяет получать отчеты с подробными данными об эффективности взаимодействия компании с клиентами.
• Автоматизация рутинных процессов. Автоматизация маркетинга и продаж — это основа любой CRM-системы.

CRM-система может решать разные задачи, с которыми сталкиваются компании. Давайте рассмотрим основные виды программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами.

Виды CRM-систем

Универсальная CRM-система — редкость. Обычно одно программное обеспечение выполняет одну задачу лучше, чем другие. В зависимости от своих возможностей любая CRM-система попадает в одну из следующих категорий:

• Операционные CRM-системы. Помогают выполнять повседневные процессы вашей компании и автоматизировать рутинные задачи.
• Аналитические CRM-системы. Это огромные базы данных с подробной информацией о ваших клиентах и бизнес-процессах.
• Коллективные CRM-системы. Помогают повысить эффективность взаимодействий между разными отделами вашей компании.

Теперь, когда мы ознакомились с задачами и функциями маркетинга взаимоотношений с клиентами, пришло время найти оптимальные варианты CRM-систем для достижения разных бизнес-целей.

15 CRM-систем для вашего бизнеса

• Продающие CRM-системы
• CRM-системы для маркетинга
• CRM-системы для малого бизнеса
• CRM-системы для социальных сетей
• CRM-системы для сферы недвижимости

Каждая бизнес-задача требует конкретного решения. То, что работает для достижения маркетинговых целей, может не подходить для обслуживания клиентов. Поэтому, мы разделили CRM-системы на группы в соответствии с потребностями бизнеса, которые они удовлетворяют. Следуйте нашему списку эффективных инструментов для продаж, маркетинга, малого бизнеса, управления социальными сетями и агентств недвижимости.

CRM-системы для автоматизации продаж

Такое программное обеспечение ориентировано на оптимизацию сложных процессов реализации товаров и услуг. CRM-система упрощает привлечение лидов, отслеживание передвижения потенциального клиента по воронке продаж и сокращает цикл продаж.

Важно, чтобы сервис автоматизировал рутинные задачи и имел мощные инструменты аналитики для отслеживания производительности и выявления слабых мест в процессе заключения сделок. Ознакомьтесь с тремя популярными CRM-системами, которые мы подобрали для вас.

Bitrix24

В Bitrix24 зарегистрировано более 7 миллионов компаний. Сервис помогает вести клиентов по маркетинговой воронке, автоматизировать продажи и контролировать каналы коммуникаций. Данные по каждой сделке можно посмотреть в специальных карточках, где система собирает всю информацию о клиентах, включая SMS, записи звонков, встречи и другое. В них же есть возможность создания чата с сотрудниками если необходимо что-либо обсудить.

Bitrix24 позволяет подключать телефонию или арендовать номер. Система интегрируется с сайтами, Яндекс-чатом, ВКонтакте, Facebook и другими сервисами. Также вы можете прямо из CRM отправлять своим клиентам письма. В системе фиксируется получение и прочтение каждого email, а также сохраняется история переписок.

Ниже вы видите раздел CRM-аналитики в Bitrix24. Здесь отображается динамика продаж, эффективность работы менеджеров, информация о клиентах и другие данные.

Обратите внимание, что Bitrix24 — это сервис автоматизации бизнеса с огромными возможностями и CRM-система является лишь одним из инструментов. Поэтому купить ее можно только в комплекте со всем функционалом.

Бесплатный тариф: минимальный набор инструментов доступен неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $12 в месяц.

Zendesk Sell

Zendesk Sell — это модель операционной CRM-системы, которая позволяет звонить клиентам, отправлять им письма и планировать встречи в рамках одного сервиса. Вы можете автоматизировать обмен данными прямо внутри системы или с помощью внешних сервисов, таких как Mailchimp, Pandadoc и ваших собственных приложений, созданных с помощью платформы Zendesk Apps.

Этот инструмент дает отличные возможности для управления лидами, начиная от поиска клиентов по нескольким каналам и заканчивая созданием их точных профилей. Более того, Zendesk Sell имеет встроенную базу данных с более чем 20 миллионами компаний и 200 миллионами профессионалов, поэтому вы можете находить потенциальных клиентов на основе созданных профилей покупателей.

Еще одним важным преимуществом Zendesk Sell является его глубокая аналитика, которая включает более 30 готовых к использованию отчетов и настраиваемых информационных панелей. Последние позволяют вам отслеживать активность продаж, количество звонков, продолжительность заключения сделок, результативность и многое другое.

Ниже вы видите раздел “Отчеты”. В нем отображаются наиболее важные показатели, которые можно сравнивать со своими финансовыми целями в режиме реального времени.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробная версия на 14 дней.

Платный тариф: от $19 в месяц за одного пользователя.

Pipedrive

Pipedrive — это визуальная, простая в использовании и легко настраиваемая операционная CRM-система. Как и Zendesk Sell, Pipedrive позволяет звонить, отправлять письма и планировать встречи прямо в панели управления. Здесь вы также можете хранить документы для быстрого доступа.

CRM-система предоставляет настраиваемые отчеты и большое количество интеграций, включая собственные мобильные приложения, сервисы Google и Microsoft, а также более 150 дополнительных приложений и инструментов. Pipedrive позволяет вам создать чат-бота для своего сайта или подключить чат в реальном времени.

В сервисе есть виртуальный консультант, созданный на базе искусственного интеллекта, который рекомендует способы автоматизации процессов для повышения эффективности работы. Более того, на основании вашего поведения, он дает подсказки о том, как повысить результативность продаж.

Pipedrive позволяет настраивать воронки в соответствии с вашим циклом продаж. На скриншоте показан способ организации такого процесса на основании взаимодействия отдела продаж с потенциальным клиентом.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 14 дней пробного периода.

Платный тариф: от $12.50 в месяц за одного пользователя.

CRM-системы для маркетинга

Если вы рассматриваете возможность использования CRM-системы для своих маркетинговых целей, вы можете игнорировать сложные воронки или встроенные вызовы. Вместо этого сосредоточьтесь на подробности статистики взаимодействия с клиентами и надежности инструментов автоматизации маркетинговых процессов. Ознакомьтесь с CRM-системами для маркетологов.

SendPulse

SendPulse — отличный выбор для тех, кто ищет инструмент с эффективным набором функций автоматизации маркетинга. Для привлечения лидов вы можете создавать профессиональные мультиканальные формы подписки, pop-up и чат-ботов в социальных сетях. Конструируйте автоматизированные цепочки сообщений для взращивания лидов, своевременных ответов на взаимодействия клиентов и экономии времени на дальнейшей работе. Также сервис помогает выстраивать сценарии сообщений чат-ботов для коммуникации с пользователями в Telegram, ВКонтакте и Facebook. 

CRM-система от SendPulse отлично подойдет тем, кто ещё не пробовал использовать CRM и ведет учет продаж на бумаге. Сервис — абсолютно бесплатный. Интуитивный интерфейс в едином стиле с другими возможностями компании поможет вам легко разобраться в системе, если вы ранее использовали SendPulse.

В нашей CRM вы можете хранить и пополнять информацию о клиентах, создавать сделки и контролировать процесс их заключения, добавлять нужные вам статусы, чтобы визуализировать процессы на канбан-доске.

Нажав на карту сделки, вы получите полную информацию по ней: данные о клиенте, о сделке (когда создана, вручную или из автоматического источника, историю её перемещения по этапам, специалиста, ответственного за её заключение), комментарии. Вы можете её редактировать и добавлять нужные поля, оставлять комментарии, связываться с клиентом через email или чат-бот, если он был инициатором общения через этот канал. Теги помогут быстро найти нужный контакт и сегментировать клиентов.

Если вы отправляете email рассылки через SendPulse и используете чат-ботов, вы можете делать автоматические рассылки прямо из CRM по триггеру. Это может быть создание сделки, то есть, когда пользователь нажимает кнопку «Купить» в чате с вашим ботом, или переход сделки на новый этап, например, «Ждет оплату» или «Готов к отправке».

Вы также можете добавлять членов своей команды в CRM и назначать ответственных за каждую сделку. Коллеги, которых вы добавите в сервис, смогут видеть и работать со всеми сделками, но вы можете ограничить их доступ к другим сервисам SendPulse.

Neaktor

Это удобная в использовании CRM-система. Ее можно адаптировать практически под любую сферу бизнеса. Для работы в сервисе вам не понадобятся специальные навыки. С помощью простого и понятного визуального редактора необходимо выполнить настройку процессов для своего бизнеса.

Neaktor позволяет закрывать задачи любого отдела компании. Вы можете автоматизировать бизнес-процессы в продажах, маркетинге, закупках, снабжении, бухгалтерии, производстве, IT и так далее. Сервис помогает контролировать выполнение задач и эффективно распределять работу независимо от месторасположения команды. Есть корпоративный чат для коммуникации в режиме реального времени.

Среди плюсов стоит отметить большое количество готовых шаблонов бизнес-процессов. Это ускоряет и упрощает работу. В Neaktor вы найдете шаблоны коммерческих предложений, счетов, писем, карточек поставщиков и многое другое. Есть четыре тарифных плана.

Бесплатный тариф: доступен неограниченное количество времени, можно подключить до семи пользователей.

Платный тариф: цена стартует от $3 в месяц за одного пользователя.

EnvyCRM

Интуитивно понятный интерфейс сервиса позволяет сразу приступить к работе. EnvyCRM помогает оптимизировать бизнес-процессы, контролировать выполнение задач и управлять взаимоотношениями с клиентами. Можно подключать IP-телефонию, интегрироваться с сайтом, соцсетями и email сервисом. Есть возможность интеграций с Facebook, ВКонтакте, Google Analytics, Telegram, Яндекс.Диск, 1С-Битрикс, WordPress, Joomla, SendPulse, MailChimp и другими сервисами.

Среди преимуществ пользователи отмечают высокую скорость адаптации сотрудников из-за простоты интерфейса. Из плюсов часто упоминается автоматическая постановка задач, возможность управления сделкой кнопками, что в разы упрощает работу, отправка напоминаний, формирование отчетов, наличие более сорока интеграций, “автоподгрузка” задач по клиентам.

Сервис предоставляет три тарифных плана.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробный период на 7 дней.

Платный тариф: стоимость одного месяца стартует от $9 при условии покупки на три месяца.

CRM-системы для малого бизнеса

CRM используют не только для крупного бизнеса. Небольшие компании и стартапы также извлекают выгоду из этого инструмента. CRM-системы для малого и среднего бизнеса должны соответствовать следующим критериям:

• доступная цена;
• простота;
• возможность настройки;
• поддержка интеграций.

Ниже мы описали три CRM-системы, которые подходят для малого бизнеса. Давайте разберем, какими возможности они обладают.

Fillin

Простой CRM-система для работы со своего смартфона. Есть возможность подключения телефонии и интеграции с сайтом. Доступно оповещение клиентов и сотрудников через email, SMS и web push уведомления.

Fillin помогает вести финансовый учет, контролировать заказы и работу склада. С помощью сервиса можно отслеживать звонки, формировать досье клиентов в автоматическом режиме, настраивать уведомления по лидам и заказам для клиентов и менеджеров, подсчитывать маржинальность заказов, контролировать оборотные средства, вести учет остатков неограниченного числа складов и многое другое.

Бесплатный тариф: недоступен.

Платный тариф: от $0,38 в день.

retailCRM

Эта CRM-система отлично подходит для онлайн-продаж. Сервис предоставляет ряд инструментов для омниканальной торговли. RetailCRM интегрируется с мессенджерами, социальными сетями, CMS, 1С, IP-телефониями и службами доставок. Всего сервис предоставляет более 90 готовых интеграций. Есть возможность отправки SMS и email.

CRM-система помогает контролировать заказы, вести учет клиентов, отслеживать статистику и эффективность работы менеджеров. Есть мобильное приложение, что позволяет работать даже на ходу. Интерфейс retailCRM довольно простой и понятный. Ниже вы видите демо-данные в разделе “Менеджеры”. Как видите, в этой вкладке можно отслеживать доходы, количество обработанных заказов, средний чек, сумму upsell и другие данные.

Прежде чем приступить к работе в пробном периоде, необходимо удалить демо-данные.

Бесплатный тариф: доступен для одного пользователя при условии обработки менее 300 заказов в месяц.

Платный тариф: доступен бесплатно в течении 14 дней, цена пакета начинается от $18,63.

KeepinCRM

Отличное решение для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет вести коммуникацию с клиентами, управлять продажами, подрядчиками и складами, вести финансовый учет и документооборот. Вы можете настраивать мультиворонки, ставить задачи, контролировать их выполнение и отслеживать результативность в разделе “Статистика”, который показан на скриншоте ниже.

KeepinCRM предоставляет возможность интеграции с Новой Почтой и УкрПочтой. Сервис позволяет автоматически заполнять данные о клиентах и товарах, формировать и печатать ТТН, отслеживать статусы доставки, формировать списки курьера. В CRM-системе ежемесячно проводят обновления и добавляют новые функции для повышения эффективности работы.

KeepinCRM обеспечивает контроль остатков на складах, предоставляет возможность передавать товары между филиями, настраивать автоматический возврат товаров на склад, делать рассылку уведомлений клиентам по SMS и многое другое. CRM-система интегрируется с Instagram и Facebook Leads, Rozetka, Prom, WordPress, TurboSMS и другими сервисами. На данный момент компания уже работает над созданием интеграций с Telegram, Viber, ПриватБанк, Monobank, Liqpay, Google Sheets, Хорошоп, MailChimp и SendPulse.

Бесплатный тариф: доступен для двух пользователей неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $8 в месяц за одного пользователя.

Если перечисленные выше решения кажутся дорогими для малого бизнеса или неподходящими, посмотрите подборку 14 бесплатных CRM в нашем блоге.

CRM-системы для социальных сетей

Добавление социальных сетей в CRM повышает производительность отдела продаж на 26,4%. Однако больше всего от применения CRM-системы выигрывают команды маркетинга и обслуживания клиентов. Этот инструмент позволяет планировать публикации, анализировать SMM деятельность, быстро реагировать на запросы пользователей, отслеживать репутацию бренда и многое другое. Мы выбрали три CRM-системы, которые помогут управлять социальными сетями и увеличить количество лидов.

Umnico

Эта CRM-система позволяет управлять мессенджерами и соцсетями. Сервис помогает автоматизировать работу и отвечать на сообщения из разных источников в одном окне. Вы можете подключить Instagram, ВКонтакте, Facebook Messenger, Telegram WhatsApp и чат вашего сайта.

Для эффективной работы с лидами и клиентами Umnico предоставляет воронку продаж. Отслеживайте статистику, анализируйте данные и улучшайте свою маркетинговую стратегию. Сервис помогает мониторить путь лида по изменению его статуса при переходе с одного уровня воронки на другой. Есть отчетность, хранилище файлов, продуктовый каталог, мониторинг эффективности сотрудников, управление заказами и другие возможности.

На скриншоте ниже вы видите раздел аналитики, в котором можно отслеживать источники обращений, среднее время ответа, конверсии и другую полезную информацию.

Среди преимуществ этой CRM-системы пользователи часто отмечают простоту в использовании, функциональность и быструю скорость работы службы поддержки.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 3 дня пробного периода.

Платный тариф: стоимость пакета зависит от выбранных соцсетей и мессенджеров, цена стартует от $5,96 в месяц.

SocialCRM

SocialCRM представляет собой расширение для браузера. Интегрируется с Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter, Одноклассники, Skype, Telegram, WhatsApp, почтой. С помощью SocialCRM можно создавать автоворонки, настраивать шаблоны ответов, рассылать сообщения по базе контактов.

Посмотрите, как просто можно настроить воронку продаж. Просто перемещайте заданные этапы и добавляйте свои.

Сервис позволяет вести отчетность, просматривать истории взаимодействия с лидами, управлять заказами, формировать базу клиентов и так далее. Есть система задач и напоминаний.

Из плюсов CRM-системы пользователи отмечают отображение статусов клиентов в виде иконок и возможность отслеживать все бизнес-процессы в одном окне. Сервис помогает ускорить и упростить процесс коммуникации с клиентами, а еще минимизирует вероятность потери лидов.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробная версия на 14 дней.

Платный тариф: от $10 в месяц.

AmoCRM

Простая система, позволяющая контролировать работу сотрудников, вести учет сделок, клиентов и продаж. Сервис предоставляет автоматизацию воронки продаж и встроенный мессенджер, есть интеграция с почтой, возможность подключения телефонии, создания email рассылок и другие функции.

Вот, как выглядит рабочий стол AmoCRM. Тут можно просматривать статистику по воронке продаж.

Для использования этой CRM-системы не требуется специальное обучение, интерфейс простой и понятный, есть мобильное приложение. AmoCRM собирает все запросы из разных каналов и добавляет их в вашу воронку. Такая автоматическая фиксация заявок не допускает потерь потенциальных клиентов и повышает результативность работы.

Также в сервисе предусмотрена воронка периодических покупок. В ней отображаются постоянные клиенты, которые недавно купили и те, которые собираются купить снова. Вы можете работать с теми, кто не обратился повторно и выстраивать таким образом долгосрочные взаимоотношения.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 14 дней пробного периода.

Платный тариф: от $5,95 за месяц.

Если вы не нашли идеального решения для своего бизнеса в приведенном выше списке, прочитайте наше руководство по инструментам SMM для прокачивания соцсетей. Чтобы увеличить свое присутствие в социальных сетях без дополнительных расходов, познакомьтесь с конструктором чат-ботов SendPulse. Он позволяет создавать ботов для Facebook, ВКонтакте, Telegram и бесплатно отправлять до 10 000 сообщений в месяц.

CRM-системы для сферы недвижимости

CRM-система для маркетинга недвижимости должна позволять риэлтору работать в дороге и создавать гибкие воронки, настраиваемые под конкретные цели. Важно, чтобы она обеспечивала эффективное взаимодействие внутри команды и автоматизировала рутинные процессы. На рынке есть множество CRM-систем, которые предоставляют перечисленные возможности. Вот те, которые мы подобрали для вас.

YUcrm

Сервис, который помогает руководителям контролировать работу сотрудников, а менеджерам — обрабатывать заявки и закрывать сделки. В YUcrm есть интеграция с почтой, возможность построения воронки продаж, хранилище файлов, продуктовый каталог и другие функции. Вы можете подключить телефонию, записывать разговоры внутри CRM, отслеживать стоимость входящих заявок, мониторить эффективность работы команды.

Сервис имеет более 200 интеграций с площадками вроде Авито и Яндекс. Есть возможность автоматической выгрузки объектов недвижимости на сайт и рекламные платформы. YUcrm предоставляет детальную статистику просмотров объявлений, количества показов номера телефона и звонков.

Из преимуществ CRM-системы пользователи отмечают функциональность, возможность адаптации под потребности бизнеса и сквозную аналитику. YUcrm позволяет узнать все о клиенте, начиная с момента просмотра объявления и звонка менеджеру, заканчивая закрытием сделки.

Чтобы воспользоваться пробным периодом, необходимо на главной странице нажать на кнопку “Попробовать бесплатно” и оставить свой номер телефона для связи с менеджером.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 10 дней пробного периода с возможностью использования всего функционала.

Платный тариф: от $7 в месяц за одного пользователя для команды из 5-10 человек. Чем больше пользователей, тем меньше цена.

HomeCRM

Помогает автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность работы. Сервис предоставляет возможность создания подборок недвижимости прямо на карте. Благодаря этому вы можете оценивать инфраструктуру районов, находить объекты других агентств и оперативно выбирать только подходящую клиенту недвижимость. Это значительно экономит время.

В разделе “Объекты” вы можете добавлять объекты недвижимости, а затем находить их на карте с помощью фильтра и просматривать инфраструктуру, как показано на скриншоте ниже.

HomeCRM позволяет работать как с компьютера, так и с телефона или планшета. Можно отслеживать эффективность работы всего агентства и каждого сотрудника отдельно. Есть выгрузка на доски недвижимости, возможность подключения телефонии, шаблоны проектов, отчетность, история взаимодействий с клиентами и многое другое.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть бесплатный пробный период на 14 дней.

Платный тариф: от $16 в месяц.

REALTSOFT

Сервис интегрируется с такими мессенджерами как Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber, что позволяет отправлять клиентам релевантные объявления по удобному каналу коммуникации. Доступна интеграция с почтой, Google Calendar и такими рекламными площадками как DomRia, МирКвартир, Dom2000, FN.ua и другими. В сервисе есть возможность поиска объекта на карте и доступен поиск объявлений по номеру телефона.

REALTSOFT позволяет подключать телефонию, вести запись звонков и выстраивать воронки продаж. Подробнее ознакомиться с этой CRM-системой можно в демоверсии. Ниже вы видите функционал сервиса и раздел “Сводка”, в котором можно отслеживать задачи, заявки, просматривать суммы по сделкам и так далее.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть демоверсия и один месяц в подарок.

Платный тариф: от $31,66 в месяц.

Мы рассмотрели 15 CRM-систем, которые подходят для решения задач бизнеса в разных сферах. Если вы ещё не использовали CRM и не хотите инвестировать в неё деньги, оцените преимущества и удобство использования нашей системы. Создайте свою первую сделку прямо сейчас!

Обновлено: 13.08.2021

Общий CRM отчет — Справочный центр системы Отмечалка

Общий CRM отчет показывает сводную статистику по результатам задач, по эффективности привлечения клиентов, по актуальным, выполненным и закрытым задачам и многое другое. Отчет крайне полезен для общего анализа работы по задачам. 

Если вы еще не знакомы с понятием задач, их результатов и прочей информацией о модуле CRM, предлагаем перейти в статью модуль CRM для ознакомления

 

Общий CRM отчет находится в пункте меню Отчеты — Все отчеты — Общий CRM отчет. 

 

 

Так как отчет содержит много различной полезной информации, для удобства он был разделен на отдельные блоки, которые мы рассмотрим далее.

Блок фильтров 

В блоке фильтров у вас есть возможность отфильтровать представление задач за определеный период, с указанием определенного шаблона задачи, который вас интересует, а также по исполнителю.
Фильтры можно комбинировать.

 

Для очистки фильтров, нажмите кнопку Очистить фильтры.

Отчет по результатам выполнения задач

В данный отчет попадают результаты задач, с текущим статусом Выполненная или Закрытая, так как лишь по выполнению задачи можно выбрать определенный результат ее выполнения.

 

Отчет состоит из двух столбцов:

• название шаблона результата — в колонке отображаются все шаблоны результатов задач;
• кол-во задач, закрытых данным результатом — в колонке отображается количество закрытых задач с соответствующим результатом.

 

Отчет по актуальным задачам на текущую дату

На отчет по актуальным задачам не влияет фильтр Выбранный период, так как в отчете отображается информация только за текущую дату. В данном отчете отображаются только задачи со статусами : Новая, Прочитанная, В работе, На уточнении, Не принятая. 

 

 

Отчет по выполненным и закрытым задачам

Данный отчет отображает информацию, сколько всего выполненных задач в выбранном периоде. В отчет попадают только задачи со статусами: Выполненная, Закрытая, Отмененная.

 

Отчет по эффективности привлечения клиентов

В отчете по эффективности привлечения клиентов имеется разделение на 3 блока в численном и процентном соотношении клиентов:

 

• Количество клиентов в базе всего — отображает сколько в системе активных и архивных посетителей вместе;
• Количество АКТИВНЫХ клиентов — отображает количество только активных посетителей;
• Количество НЕАКТИВНЫХ клиентов — отображает количество только архивных посетителей.

 

Количественные показатели взаимодействия с клиентами  

В отчете отображается количество взаимодействий с клиентами в выбранный период времени. 

Блок разбит на 4 рядка:

 

• количество отправленных СМС — в отчете показано сколько всего СМС отправленных посетителям в выбранный период;
• количество уникальных клиентов, которым были отправлены СМС за данный период — в отчете отображается количество клиентов которым были отправлены СМС;;
• количество задач, выполненных по клиентам — в отчете показано сколько всего было выполнено задач сотрудниками по посетителям за выбранный период;
• количество уникальных клиентов, по которым выполнялись задачи — отображается количество клиентов по которым проводились задачи.

 

 

Финансовые показатели взаимодействия с клиентами

Финансовые показатели взаимодействия с клиентами отображают количество финансовых операций, приходы, средний чек, в выбранный период времени. В данный отчет попадают только задачи с текущим статусом Выполненная или Закрытая.

Блок разбит на 4 колонки:

 

• показатель;
• по клиентам, с которыми велась работа;
• по всем клиентам;
• процент приходов от клиентов, с которыми велась работа относительно приходов от всех клиентов. 

 

Отчет по переходам клиентов из статуса в статус

В данном отчете можно посмотреть количество смен статусов посетителей за выбранный период времени. Отчет разбит на 3 колонки:

 

• предыдущий статус — статус посетителя до смены;
• текущий статус — текущий статус посетителя после смены;
• количество уникальных клиентов сменивших статус за выбранный период — отображает количество посетителей, которые сменили статус.

 

Важно! При правильном использовании статусов, данный отчет позволит вам сформировать воронку продаж.

 

Как настроить CRM-систему в 2021 правильно: инструкция

CRM-системы используются для автоматизации внутренних процессов организации и сбора информации о клиентах в одном сервисе. С их помощью сотрудники организации могут быстро отвечать на вопросы потенциальных покупателей, создавать воронки продаж, рассылать массовые сообщения.

Возможности современных CRM-систем обширны. Чтобы не запутаться в доступных функциях, важно произвести правильную настройку. По статистике, при правильном внедрении, прибыль компании увеличивается. CRM-система – инструмент, на котором держатся все внутренние процессы многих компаний. Далее подробно поговорим, как выполнить настройку СРМ, какие цели можно выполнить, подключив программу.

Основные цели CRM и ее настройки

Внедрение без правильной настройки ЦРМ функций не способствует увеличению прибыли. Перед покупкой системы важно определиться, какие цели должен достигнуть бизнес используя CRM. Также следует оценить все доступные функции и выполнить интеграцию только тех, которые необходимы для решения задач.

К основным целям использования CRM-систем относят:

• Возможность взаимодействовать с клиентом при помощи одного сервиса. Сообщения и звонки из всех источников собираются в единой базе.
• Пополнение базы данных клиентов. При помощи систем можно смотреть на статистику рекламных компаний, редактировать предложения и расширять круг потенциальных покупателей.
• Увеличение продаж. В сервисах имеется большое количество функций, которые увеличат продажи: рассылки, воронки продаж, чаты.
• Уменьшение затрат организации. Правильная настройка ЦРМ автоматизирует внутренние процессы. После подключения, руководитель получает возможность следить за загруженностью подчиненных, а также переводить их на дистанционный режим с полным контролем выполнения задач.
• Анализ и сбор статистики. Использование сервисов позволяет смотреть на этапы развития компании, выручку за определённый период времени. На основании полученных данных строится дальнейший план по увеличению дохода.
• Контроль бюджета на продвижение и рекламу. В программе имеется вся необходимая статистика для оценки эффективности рекламных предложений.

Если смотреть на бизнес глобально, настройка ЦРМ выполняется для автоматизации внутренних процессов и увеличения количества успешных сделок. Остальные функции помогают продавать услуги и товары, отслеживать информацию о клиентах. С помощью СRМ сервисов организация разрабатывает собственную стратегию развития, выделяет основной вектор направления.

Главные задачи, которые выполняет CRM

Множество организаций работают с большими объёмами данных. Менеджеры открывают больше 10 вкладок в браузере, чтобы отвечать на сообщения из социальных сетей. Делают письменные заметки, чтобы не забыть позвонить потенциальному покупателю или выполнить определённую задачу. CRM облегчает анализ большого потока информации. Правильная настройка СРМ систем позволит решить 3 главные задачи бизнеса.

• Автоматизация внутренних процессов

При подключении сервисов, процессы переходят на работу в автоматическом режиме. К ним относятся: сбор данных о клиентах, заведение сделок, рассылки и создание воронок продаж.

• Контроль работников

В ведении бизнеса важна взаимосвязь между сотрудником и руководителем. Особенно это касается перехода на удаленный режим работы. Используя СРМ систему, руководитель может создать задачу и закрепить её за определённым работником. Также возможен контроль её выполнения. Чтобы закрыть задачу, исполнитель составляет отчёт и указывает все выполненные условия.

• Повышение качества взаимодействия с клиентами

Важное преимущество СРМ систем – сбор всех сообщений с множества источников. К ним относятся: социальные сети, телефония, сайты и электронная почта. Правильная настройка ЦРМ позволит быстро отвечать на вопросы потенциальных покупателей и продавать услуги. Программа автоматически напоминает о будущих сделках, важных звонках и сообщениях.

Основные настройки для CRM системы

После покупки важно настроить СРМ под задачи бизнеса. В первую очередь необходимо перенести сведения о работе организации в систему. Эта информация будет базовой для составления отчетов и статистики. Все данные можно вносить вручную или импортировать из других сервисов. После загрузки информации, следует добавить всех сотрудников и указать их возможности в программе.

При переносе, следует учесть нюансы:

• Импортируемые файлы должны загружаться согласно единому стандарту. Перед добавлением новой информации, следует удалить старые, некорректные или устаревшие данные.
• Следует договориться с компанией, которая занимается установкой и внедрением ЦРМ систем, в каком формате сведения будут переноситься в систему. Допустим CSV или XLS.
• Чтобы не потерять часть информации, нужно провести импорт в тестовом режиме.
• После завершения процесса импорта, удостоверьтесь, что все данные успешно загружены.
• Информацию о клиентах и взаимодействии с ними из личных записей и баз коллектива рекомендуется внести в систему.

Начать установку следует с ознакомления с доступными функциями. У каждого пользователя в СРМ системе есть собственный рабочий стол, на котором он может добавлять задачи, настраивать разделы и функции, подстраивать сервис под свои удобства. Перед использованием нужно обучить менеджеров работе с CRM. Современные CRM имеют простой функционал, позволяющий быстро освоить все доступные функции.

После ознакомления с возможностями, необходимо подготовить шаблоны и отчёты. Данную процедуру лучше доверить разработчику, специализирующейся на этом компании или штатному программисту. Шаблоны автоматизируют часть процессов. Менеджерам не придётся верстать текст и баннеры для рассылки, а затем вручную отправлять их. Отчёты и статистика также автоматизируют работу организации. CRM-система проведёт аналитику и предоставит данные в реальном времени.

Чтобы сотрудник организации начал пользоваться функционалом, нужно предоставить доступ в программу и в зависимости от должности, руководитель может наделить его определенными правами. Этот процесс важен для защиты информации, работе с базами данных клиентов и формировании отчётов. После выполнения базовой настройки, следует создать резервное копирование. Это обеспечит защиту информации и в дальнейшем бесперебойную работу бизнеса.

Подключить дополнительные функции можно в процессе эксплуатации CRM. Процесс не повлияет на работу организации и сохранение информации. Студии, занимающиеся настройкой СРМ-систем, часто предлагают базовые версии с самостоятельным подключением функционала, так и с интегрированными сервисами под определённые задачи бизнеса.

Существует 2 способа интеграции:

• выписать цели и необходимый функционал перед установкой,
• либо поработать в системе и внести дополнительные изменения.

Какие ошибки можно допустить при настройке CRM

Ошибки при настройке СРМ могут возникнуть на этапе внедрения или при заполнении первоначальных данных. Исключение этих проблем позволит оптимизировать внутренние рабочие процессы и увеличить прибыль компании.

1. Неправильная интеграция воронок продаж.

   Распространенная ошибка, которая ведёт к снижению доходов организации. Без обработки воронок, СRМ не эффективна, так как сервис не отвечает за продажи товаров или услуг. Чтобы исправить проблему, важно расписать подробные инструкции для каждого этапа воронки. Каждое действие менеджера должно быть регламентировано.

2. Часть данных заполняется вручную.

   Если менеджеры организации используют бумажные носители для записи информации, часть сведений при составлении отчётов пропадает. Получить подробную статистику и узнать о развитии компании не получится.

3. Неправильная работа с базой данных.

   При настройке ЦРМ систем, важно разделять клиентов на новых и повторных. Для каждой категории потенциальных покупателей можно сделать собственное предложение, которое увеличит вероятность успешной сделки. В функционал CRM входит создание множества воронок, для каждой из групп.

4. Недостаточные знания.

   Каждый менеджер компании должен владеть необходимым функционалом CRM. В противном случае возможны ошибки при работе, неправильное: заключение сделок, создание воронок продаж и т.д.

5. Отсутствие интеграций с телефонией.

   В функционал современных систем входит интеграция телефонии. С её помощью можно записывать разговор, планировать звонки и фиксировать входящие вызовы. Все данные заносятся в базу CRM. После интеграции менеджер может обзванивать клиентов, согласно указанному списку. При ручном вызове уменьшается эффективность работника.

6. Нет раздела с аналитикой.

   При формировании статистики, CRM-системы учитывают всю информацию о рекламных каналах, позволяет оценить эффективность предложений и контролировать бюджет, выделенный на рекламу. Правильная настройка ЦРМ содержит раздел аналитики. Также ошибкой считается не включать в статистику отказы от сделок. При сборе отказов, пользователь может рассчитать конверсию.

7. Отсутствие плана работы и взаимодействия.

   При внедрении СРМ, важно наладить коммуникацию внутри коллектива. Современный функционал сервисов позволяет проводить видеоконференции, общаться в чате и записывать голосовые сообщения. Также следует построить план для масштабирования продукта на рынке.

Доверить настройку СРМ можно интеграторам или выполнить её самостоятельно. Основная задача – выписать необходимые функции, которые позволят решать проблемы бизнеса. Интегрируйте только те сервисы, которые действительно необходимы. В противном случае сотрудникам будет тяжело освоить широкий функционал.

Задача руководителя в настройке CRM

При внедрении и настройке ЦРМ, интегратору необходимо выслушать пожелания руководителя отдела продаж. Он определит основные цели бизнеса, которые могут быть выполнены после установки CRM. Зная все необходимые функции, повысится эффективность и увеличится прибыль компании.

Обычно задачами руководителя являются:

• Анализ воронок продаж.

  Просмотр и оценка эффективности каждого этапа воронки. Анализ конверсии, количество отказов от сделок на определённых этапах. С помощью отчетов можно спрогнозировать результат дальнейшего развития.

• Статистика.

  Для оценки эффективности работы менеджеров, рекомендуется смотреть на отчеты каждый день. Функционал CRM-систем позволяет в режиме реального времени контролировать все процессы, смотреть на количество новых клиентов.

• Оценка каналов продаж.

  Чтобы повышать количество успешных сделок, руководитель обязан находить эффективные каналы продаж. Также важна работа с сотрудниками и менеджерами, которые взаимодействуют с потенциальными покупателями. Для поднятия конверсии, следует разработать стратегию развития, записав её в CRM.

• Контроль занятости.

  Руководитель анализирует действия своих подчиненных в CRM. Для этого есть множество функций, позволяющих контролировать нагрузку рабочих, ставить новые задачи и смотреть за ходом их выполнения. Правильно настроив СРМ и обучив менеджеров работе с ней, увеличится поток успешных сделок. Просроченные события должны уменьшиться.

Подключив сервис для автоматизации внутренних процессов к бизнесу, каждый менеджер должен хорошо разбираться во всём доступном функционале. Часто случаются ситуации, когда руководитель выполняет роль учителя, показывает возможности CRM. Чтобы свободно ориентироваться в интерфейсе, разбираться во всех функциях, потребуется проводить обучающие мероприятия, показывать курсы и видеоуроки.

Заключение

CRM-система важный инструмент, который необходим каждому бизнесу. При интеграции следует выбрать подходящую программу, которая соответствует всем целям компании. Одним из качественных сервисов является система управления бизнесом A2B с бесплатной настройкой и круглосуточной технической поддержкой. В интерфейсе представлен корпоративный портал для связи между сотрудниками и клиентами, контроль поручений для руководителя, учет внутреннего документооборота. Использование A2B решит сложные задачи по автоматизации внутренних процессов организации.

РосБизнесСофт CRM для малого и среднего бизнеса

Как и планировалось , значительно улучшилось взаимодействие менеджеров с клиентской базой, все клиенты «на виду», а раньше могли «теряться». Упростилось и ускорилось формирование отчетности по множеству показателям.

Мы впервые внедряли CRM. Очень рады, что с нами работал опытный руководитель CRM-проектов. Тех. поддержка отзывчивая. РосБизнесСофт хорошая компания, рекомендую всем своим друзьям!

Очень компетентный отдел продаж и поддержка. С помощью РосБизнесСофт CRM нам удалось значительно улучшить работу менеджеров. Сотрудники довольны. Продолжаем работать!

Адекватная стоимость услуг, оперативный просчет и предложение CRM в том виде, в котором мне хотелось. 100% понимание задач клиента. Отдельная благодарность Салтыковой Марии.

Молодцы ребята! Все стараются, не пропадают, никогда не дают пустых отчетов-отписок. Здорово, что в РосБизнесСофт CRM есть складской учет, учет отгрузок, продаж и дебиторка. Всем рекомендую!

Пожалуй, лучшая CRM система в России. Работаем в ней с 2009 года. Очень довольны. Внедряем уже третью версии системы в 2020 году.

«Очень удобная и простая программа для менеджера. Появилось больше времени на работу с клиентами. Спасибо разработчикам!»

«Мы долго искали web-CRM, пересмотрели более 6 штук и не ошиблись в своем выборе. Очень довольны программой».

РосБизнесСофт CRM – это, с одной стороны, мощнейшая среда для создания информационной системе предприятия, с другой, интуитивно понятный программный продукт, с полным набором функций.

что это и для чего нужна CRM, как ей пользоваться максимально эффективно

11 августа 2021 Время прочтения статьи: 12 минут

879

CRM — относительно новое явление для российского бизнеса, хотя все больше компаний внедряет автоматизированные системы управления. Они позволяют оптимизировать процессы и наладить прозрачную схему работы. Расскажем, на что обратить внимание при выборе CRM для собственного бизнеса и как в ней работать. 

Что такое CRM-система

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление Отношениями с Клиентом) — это программное обеспечение, автоматизирующее бизнес-процессы. ПО помогает менеджерам эффективнее выстраивать взаимодействие с заказчиками, а руководителям — получать отчеты о работе и оценивать результаты.

Раньше клиентскую базу вели на бумаге или в таблицах Excel — это первые аналоги современной CRM-системы. Эти способы до сих пор помогают решить простые задачи, поэтому актуальны для микробизнеса. Но в большинстве случаев компаниям нужны более современные инструменты для автоматизации бизнес-процессов. CRM-системы подходят компаниям B2B и B2C сегмента, которые занимаются продажей товаров или услуг. 

Преимущества работы в CRM:

• документооборот ведется автоматически, а необходимые отчеты формируются внутри системы;

• менеджеры не тратят времени на бумажную работу, поэтому могут больше внимания уделять клиентам и продажам;

• автоматизация задач снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором;

• руководителю проще контролировать все процессы в компании.

Какие задачи решают CRM-системы

Организация работы менеджеров. В CRM-системе фиксируется информация о каждом клиенте и история всех контактов с ним: звонки, переписка, завершенные и текущие сделки. Если один сотрудник ушел в отпуск или на больничный — другой сможет найти необходимую информацию и продолжить работу с клиентом.

Контроль работы. Руководитель может выгружать отчеты о работе каждого сотрудника с количеством закрытых сделок, суммами продаж и другими показателями эффективности. Менеджеры избавлены от подготовки отчетов: все данные уже есть в системе, и сводки по итогам работы формируются автоматически.

Обработка всех заявок. Благодаря интеграциям система может получать информацию по обращениям клиентов из любых каналов: звонки, заявки с сайта и лендингов. ПО автоматически назначает менеджера для обработки входящего запроса. У сотрудника появляется срочная задача: если ее не выполнить вовремя, руководитель получит уведомление и возьмет ситуацию под контроль.

Выявление неэффективных сотрудников. Система ведет учет выполненных задач каждого сотрудника и сохраняет данные по переговорам и закрытым сделкам. Если в CRM интегрирована телефония — руководитель может проконтролировать, соблюдают ли сотрудники скрипты продаж, и оценить их результативность. При формате работы, который не предполагает выездные встречи, CRM позволяет контролировать время начала и окончания рабочего дня. Это полезно также для учета времени работы удаленных сотрудников.

Обучение новых менеджеров. Новичкам гораздо проще адаптироваться, когда в компании есть регламенты и инструкции. Обучающие материалы можно создавать прямо внутри системы. Информация о клиентах из базы поможет сотрудникам без труда разобраться в процессе продаж.

Защита клиентской базы от кражи данных. Система позволяет настроить права доступа: каждый менеджер видит информацию только тех заказчиков, с которыми он работает. Это помогает избежать «слива» клиентской базы конкурентам, и предотвращает передачу заявок сторонним организациям.

Как понять, нужна ли вашему бизнесу CRM

CRM-система — многофункциональный инструмент, который можно использовать для любого бизнеса, где важно собирать клиентскую базу. И все же система решает ограниченный круг задач, поэтому некоторые компании могут обойтись аналогами или вовсе исключить CRM из рабочих процессов. 

Кому нужна CRM

Внедрение CRM-системы актуально в случаях, когда: 

• компания занимается продажей товаров или услуг;

• сотрудники отдела продаж общаются с клиентами по e-mail, через созвоны и личные встречи;

• бизнес развивается, поэтому важно привлекать лидов;

• необходимо наладить оперативную обработку входящих заявок;

• нужна единая база с информацией о каждом клиенте и сохранять историю взаимодействий с ним.

Кому не подойдет CRM

Компания может обойтись без CRM, если:

• Не нужны новые клиенты. Например, производство уже работает на предельной мощности или бизнес обслуживает постоянных покупателей и не планирует расширяться.

• Сбор данных о клиентах невозможен. Так происходит в розничной торговле, где отношения с покупателями напрямую зависят от личных качеств продавца, ассортимента и качества товара.

Но даже в этих случаях бизнес будет эффективнее, если автоматизировать процессы с помощью специального ПО. Часто CRM — это гибкая система, которую можно настроить под задачи конкретного бизнеса. Есть решения для специфических отраслей: например, CRM для салонов красоты, медицинских и учебных центров и других сфер. 

Как происходит работа в CRM-системе 

Рассмотрим на примере: руководитель бизнеса, связанного с оптовой продажей офисной мебели, решает внедрить CRM-систему. Для этого он прописывает все этапы воронки продаж и разрабатывает регламент работы для каждого сотрудника. Что происходит дальше? 

Клиент заказывает обратный звонок на сайте. В CRM менеджера появляется информация о канале привлечения, контакты и вся история взаимодействия. В ходе звонка менеджер оформляет заказ, делает в карточке соответствующую отметку. 

После согласования заказа менеджер выставляет клиенту счет на оплату. Затем контролирует отгрузку товара и ставит в системе напоминание связаться с клиентом, чтобы получить отзыв о работе. Второй звонок менеджер запланирует примерно через месяц, чтобы поинтересоваться, есть ли у клиента потребность в новом заказе. 

Руководитель может контролировать каждый этап сделки: видеть, какой объем работ выполняют сотрудники, прослушать записи телефонных звонков. В этой же CRM-системе он может формировать финансовые отчеты и проверять документацию.  

Работа с CRM-системой помогает руководителю следить за соблюдением регламентов и быть в курсе всех дел компании, анализировать эффективность работы, выполняются ли планы продаж. В итоге можно увидеть и исправить ошибки, оптимизировать рабочие процессы и повысить лояльность покупателей. 

С чего начать, чтобы научиться работать в CRM-системе

На подготовительном этапе необходимо:

1. Проанализировать рабочие процессы: откуда приходят лиды, с каким запросом, как строятся продажи, на каком этапе теряются клиенты, варианты закрытия сделки. 

2. Построить воронку продаж и описать каждый этап заключения сделки.

3. Поставить менеджеру задачи на каждой стадии воронки (например, «перезвонить», «назначить встречу» «отправить коммерческое предложение»).

4. Определить функции CRM, необходимые для работы, либо прописать ТЗ по настройке и интеграции системы. 

Важный этап подготовительной работы — мотивация и обучение сотрудников. Часто менеджеры привыкают к определенному способу работы и отказываются принимать новые регламенты, а во внедрении CRM видят навязывание новых обязанностей.  

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо: 

• разработать понятные инструкции для сотрудников;

• ознакомить их с демо-версией программы;

• опробовать CRM в тестовом режиме;

• получить у сотрудников обратную связь;

• доработать выявленные недочеты;

• создать базу знаний с инструкциями по работе в CRM и регламентами для новичков.

Как правильно настроить CRM

Для внедрения CRM понадобится настроить систему:

• создать и настроить учетные записи для разных сотрудников;

• занести в систему алгоритм действий на каждой стадии воронки;

• настроить интеграцию с телефонией, передачу обращений с сайта, мессенджеров, почты, соцсетей и других каналов;

• интегрировать другие сервисы и софт, например, бухгалтерскую программу.

На что обратить внимание при выборе CRM

Чтобы выбрать ПО для своего бизнеса, подробно изучите возможности CRM. Можно опираться на следующие характеристики.

Способ хранения данных 

Есть Saas — «облачные» или онлайн-системы. Чтобы воспользоваться CRM, нужно зарегистрироваться и настроить функции. Все ПО и данные хранятся на сервере провайдера. Особенности Saas — облачных CRM:

• легкое подключение без установки специального программного обеспечения;

• не требует оборудования для хранения большого объема данных;

• бесперебойная работа;

• доступ со всех устройств, имеющих подключение к интернету;

• разработчик улучшает и дорабатывает продукт. 

Другой вид CRM — stand-alone или «коробочная» система: компания приобретает лицензионное ПО и устанавливает его на собственный сервер.

Особенности Stand-Alone:

• позволяет дорабатывать функционал системы под свои запросы;

• все данные хранятся на собственных серверах, что обеспечивает конфиденциальность информации;

• для установки требуется покупка оборудования и привлечение технических специалистов.  

Интеграция с телефонией

Это одна из важнейших функций, потому что позволяет автоматизировать обработку входящих заявок и наладить систему звонков клиентам. Интеграция дает возможность: 

• Получать полную информацию о клиенте. Когда менеджеру или оператору поступает звонок, он сразу видит, кто звонит, и всю историю обращений. Это повышает скорость и качество коммуникации: клиенты не тратят время на прояснение нюансов, а оператор может обработать больше звонков. 

• Улучшать эффективность работы. Руководитель может проанализировать историю обращений клиента, послушать записи звонков, и оценить эффективность работы менеджера.

• Совершать звонки из карточки. Не нужно открывать другое приложение или копировать и набирать номер: если клиент заказал обратный звонок, заполнил форму на сайте или оставил сообщение в мессенджере — обращение с контактами автоматически появляется в CRM, нужно только кликнуть по нему. 

API интеграция

Это простой способ передачи данных из разных сервисов в CRM. Технология позволяет сделать из разных программных продуктов одну функциональную систему. Например, клиент оформляет заказ на сайте, CRM автоматически создает сделку с контактами и назначает менеджеру задачу «уточнить заказ». Сотрудник кликает по контактам и разговаривает с клиентом. Сделка заключена, CRM передает данные в 1С и формирует накладную, а затем отправляет ее по почте. Если интеграции не настроены, приходится переключаться между разными приложениями и делать все вручную. 

Телефония MANGO OFFICE реализована с большинством популярных CRM, такими как Битрикс 24, amoCRM, 1С, Мегаплан. Для настройки не нужны знания программиста или разработчика: есть простая пошаговая инструкция. 

Работа с задачами и планирование 

Эта функция значительно повышает эффективность работы. Сотрудник сразу видит список актуальных дел, зайдя в профиль. Система может устанавливать задачи автоматически: например напомнить о повторном созвоне, отправке коммерческого предложения или других документов. 

Удобно, если сотрудники могут назначать и передавать задачи друг другу. Если кто-то заболел или уволился, то дела не потеряются: CRM распределит их между остальными менеджерами. Руководитель отслеживает все процессы, может контролировать нагрузку и сроки выполнения работ.

Импорт данных 

Если вы раньше пользовались CRM или вели клиентскую базу в других сервисах, то обратите внимание на возможность переноса данных. Переносить информацию, необходимую для работы, в новую программу вручную сложно и долго. К тому же легко ошибиться: это приведет к неразберихе и дублированию карточек. Поэтому нужна прозрачная и понятная система, которая импортирует данные из других сервисов и программ, например из Excel. 

Наличие локализации 

Если ваши сотрудники не разговаривают на английском и других языках на уровне носителя, то важно, чтобы программа была переведена на русский. Нужно учитывать, что CRM — это система, которая может обновляться. Поэтому если ПО не локализовано, то это может осложнить работу и замедлить процессы. 

Лицензирование

Для «коробочного» ПО выделяют 2 типа лицензионных программ:

• Open Source — системы с общедоступным кодом: его можно менять и улучшать под потребности бизнеса. Имеют широкие возможности для настройки интеграций. 

• CRM с проприетарной архитектурой: нельзя ничего менять, либо изменения ограничены разработчиком. Как правило, это многофункциональные программы от известных компаний.

Какую CRM выбрать зависит от бизнеса: небольшим фирмам подойдут типовые решения, а крупным структурам, где нужно организовать много процессов, понадобятся индивидуальные настройки. Но проприетарная архитектура имеет одно весомое преимущество: такая программа после настройки сразу готова к работе. Системам с открытым кодом понадобится доработка.  

Структура справочника контактов и контрагентов 

Если компания сотрудничает с юрлицами: от лица организации работают разные люди — менеджеры, снабженцы, складские работники и начальники. Удобно объединить контакты этих людей в карточке контрагента. При работе только с физическими лицами такой необходимости нет, поэтому подойдет любой вариант, реализованный в CRM.

Заключение

CRM выстраивает и отлаживает рабочие процессы: контролирует все этапы сделки, исключает ошибки, помогает менеджерам планировать и выполнять задачи. Чтобы внедрение CRM прошло успешно, нужно определить цели компании, прописать воронку продаж и регламенты для сотрудников. Далее потребуется выбрать решение, подходящее для конкретного бизнеса, настроить систему и обучить менеджеров. Функционал CRM меняет бизнес: вся система действует как единый алгоритм, а сотрудники занимаются только интересными и важными задачами, не отвлекаясь на бумажную работу и рутинные дела. 

что это и в чём польза

Для малого и среднего бизнесов облачные CRM-системы выгоднее и удобнее: их просто внедрить и стоят они дешевле коробочных. Последние же для тех, кто пока не доверяет облачным технологиям полностью и готов оплатить услуги IT-специалистов, чтобы они внедрили систему и в дальнейшем её обслуживали.

По данным рейтинга компании ABLAB, лидерами CRM-систем в России в 2020 году стали следующие компании: 

1. amoCRM,
2. Битрикс24,
3. Creatio,
4. Salesforce,
5. Мегаплан.

У amoCRM и Salesforce только облачные версии, а у остальных есть и коробочные. Все они предлагают бесплатный доступ к системе. Это удобно, чтобы познакомиться с разными решениями и выбрать систему под потребности своего бизнеса.

Что запомнить о CRM-системе

Главный плюс CRM-системы (зачем она и создавалась) — это списки клиентов, которые хранятся в одном месте и собираются со всевозможных каналов. А также автоматизация рутинных процессов.

Фиксирует каждую входящую заявку: звонок, письмо или сообщение из любых мессенджеров и соцсетей. Количество клиентов не бесконечно, поэтому все данные о них стоит собирать.

Помогает вести клиента от этапа к этапу до покупки. Не забывает о клиентах и напоминает о себе в самый нужный момент. В системе просто и наглядно отслеживать статусы по сделкам и статистику продаж.

Сокращает время выполнения рутинной работы. Можно управлять всеми коммуникациями в одном окне, а также автоматизировать рутину, которая отнимает много времени. Приходит заявка — менеджер получает пуш-уведомление в «Телеграм», «Вайбер» или другой мессенджер, что нужно позвонить потенциальному клиенту. Так он занят только продажами. 

Контролирует эффективность менеджеров. Вы сможете запросить у системы отчёт, где увидите действия и результативность каждого отдельного менеджера. А также выявлять, на каком этапе и почему уходят клиенты, и устранять причины.

Помогает оценивать результаты. CRM собирает всю информацию по сделкам в отчёты. Надо только задать параметры (количество лидов, звонков, сделок и на какую сумму) и период — отчёты появится у вас автоматически.

Сохраняет за компанией список клиентов. Менеджер уйдёт, а список клиентов останется в системе — то есть у вас. Вы может распределить права в системе, чтобы у каждого менеджера был ограниченный доступ к данным: только к своим клиентам.

7 основных отчетов CRM, которые должен использовать каждый малый бизнес

Возможности создания отчетов — одна из наиболее ценных функций решений для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), позволяющая группам оценить эффективность своего бизнеса. Отчеты CRM помогают компаниям отслеживать прогресс в достижении своих целей, быстро выявлять проблемы, работать более эффективно и продавать более разумно. Наиболее важные из этих отчетов включают в себя воронки продаж, показатели продаж, прогноз продаж, деятельность по продажам, журналы регистрации и отчеты о прибыльности.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из наиболее эффективных типов отчетов, которые вы можете запускать в своем программном обеспечении CRM, и их преимущества:

1. Отчет о разработке CRM

Отчеты по конвейеру

CRM предоставляют визуальный обзор того, как продвигается ваша команда и ваши лидеры. Вы можете отслеживать стоимость и статус всех сделок на каждом этапе цикла продаж.

Этот тип отчета CRM помогает определить, способствует ли распределение ваших сделок достижению целей продаж. Отчеты о конвейере CRM указывают на потенциальные проблемные области, чтобы ваша команда могла сосредоточить свое внимание на улучшении кампании.

Панель мониторинга конвейера Salesforce Essentials (Источник: Salesforce Essentials)

Вот несколько примеров отчетов о конвейере CRM:

• Отчет CRM воронки продаж: Анализ ваших потенциальных клиентов и сегментов сделки, показывающий, как ваши продажи продвигаются к вашим целям.
• Отчет CRM по развитию конвейера: Позволяет увидеть, как ваш конвейер развивается в разные периоды времени и какие возможности еще не реализованы.
• Распределение по этапам Отчет CRM: Показывает этап конвейера, на котором в настоящее время находятся ваши активные сделки.Он также показывает процент активных сделок по сравнению с общим количеством сделок.

2. Отчет о продажах

Отчеты

об эффективности продаж показывают, насколько хорошо ваши торговые представители закрывают целевое количество сделок. Они также предоставят вам оценки фактической и ожидаемой стоимости ваших трубопроводных сделок. Вы увидите подробную информацию обо всех своих возможностях за определенный период времени.

Отчет об исполнении сделки Pipedrive (Источник: Pipedrive)

Наличие этих данных об эффективности позволяет командам информировать команды о том, какие сделки имеют более высокий потенциальный доход, поэтому они могут выделять больше времени и ресурсов на эти возможности.

3. Отчет о прогнозируемых продажах

Прогнозируемые продажи, также известные как вероятность выигрыша, показывают прогнозируемый доход в течение определенного периода времени. Этот тип отчета создается на основе имеющихся у вас данных о потенциальных клиентах и ​​тенденциях продаж. Он также сообщает торговым представителям, могут ли они достичь своей цели продаж при текущих темпах их усилий и деятельности.

Отчет о прогнозе продаж HubSpot CRM ((Источник: HubSpot CRM)

Прогнозы продаж

чрезвычайно важны, потому что они помогают определить, какой доход будет у бизнеса за определенный период времени.Эти отчеты также сообщают предприятиям, могут ли они позволить себе расширение, инвестиции и погашение ссуд. Понимание потенциальных результатов текущих усилий вашей команды помогает снизить риски в будущем.

4. Отчет о сбытовой деятельности

Отчет о продажах отслеживает телефонные звонки, встречи, электронные письма и другие действия, которые торговые представители выполняли за определенный период времени. Он также показывает вам мероприятия, запланированные на ближайшие недели.

Отчет о деятельности команды Freshsales (Источник: Freshsales)

Этот отчет дает менеджерам по продажам представление о том, помогает ли ваша повседневная деятельность достичь поставленных целей по продажам и какие действия стоит поддерживать.

Вот несколько примеров отчетов о продажах:

• Обзор деятельности Отчет CRM: Сводка всех зарегистрированных торговых операций.
• Результаты посещения Отчет CRM: Сообщает вам, насколько эффективна ваша торговая деятельность. Вы можете использовать фильтры, которые сообщают вам, заинтересованы ли ваши потенциальные клиенты или нет, и нужно ли вам возвращаться позже или не возвращаться вообще.

5. Отчет об анализе источников свинца

Отчеты по источникам лидов

расскажут, как ваши потенциальные клиенты узнают о вашем бизнесе и что их заинтересовало в вашем продукте или услуге.Источники могут включать поиск Google, рекламные кампании, социальные сети и электронную почту.

Отчет об анализе потенциальных клиентов Zoho CRM (Источник: Zoho CRM)

С Битрикс24 вы получаете разбивку по эффективности обработки лидов (Источник: Битрикс24)

Этот тип отчета CRM также детализирует качество и демографические данные ваших потенциальных клиентов, чтобы вы могли исключить маркетинговые кампании, которые не ускоряют процесс продаж.

Ниже приведены примеры отчетов об анализе источников лидов:

• Отчет CRM об источнике сделки: Показывает, откуда приходят ваши потенциальные клиенты, чтобы вы знали, куда вам следует инвестировать свои маркетинговые и торговые усилия.
• Отчет CRM о входящих сделках: Анализирует, как поток потенциальных клиентов влияет на ваши сделки по конвейеру в течение заданного периода времени.

6. Отчет по звонку

Отчеты по звонкам

или сводки журнала обращений дают вам представление о качестве взаимодействия с клиентами и о причинах, по которым клиенты обращаются в службу поддержки. Они также позволяют понять, тратят ли ваши представители достаточно времени на развитие отношений с клиентами. Более того, они показывают, насколько эффективно ваши представители превращают звонки в сделки и нужно ли вам изменить способ общения с клиентами.

Панель мониторинга производительности агентов Zendesk Support (Источник: Zendesk Support)

Ниже приведены несколько примеров отчетов журнала вызовов:

• Продолжительность звонка Отчет CRM: Показывает среднее время, которое представитель тратит на звонок.
• Отчет CRM о результатах звонков: Сообщает вам, какие звонки приводят к разговору, а какие остаются без ответа или направляются на голосовую почту.
• Счетчик звонков Отчет CRM: Показывает, сколько звонков делает каждый представитель, а также какие представители вызывают больше клиентов, а какие не звонят.

7. Отчет о прибыльности

Отчет о прибыльности показывает, какие клиенты приносят больше доходов, наиболее лояльны к вашему бренду и имеют наибольший потенциал стать повторными покупателями. Он также может показать вам доход, полученный от различных источников или аккаунтов.

Он определяет, какие представители наиболее эффективны при закрытии сделок. Другими словами, этот тип отчета поможет вам определить своих лучших клиентов и агентов.

Отчет о доходах и расходах Microsoft Dynamics 365 (Источник: Microsoft Dynamics 365)

Выручка и прибыль

Доход — это общий доход от ваших продаж.Прибыль — это доход, который остается после вычета всех расходов, долгов, дополнительных потоков доходов и операционных расходов из дохода.

Как команды используют отчеты CRM

Большинство CRM позволяют создавать настраиваемые отчеты на основе конкретных бизнес-приоритетов. Однако стандартные отчеты CRM обычно подпадают под следующие функции:

• Продажи: Дает целостное представление о воронке продаж или воронке продаж и о том, как ваш бизнес соотносится с вашими целями.Это включает выручку, цели продаж и работу торгового представителя.
• Маркетинг: Охватывает показатели по кликам по электронной почте, конверсиям и источникам потенциальных клиентов из различных маркетинговых кампаний. Вы можете использовать эти данные для улучшения своей маркетинговой стратегии и показателей конверсии.
• Данные о клиентах: Предоставляет вам оценку профилей ваших клиентов, чтобы определить наиболее прибыльных клиентов. Это касается моделей покупок, демографии, прибыльности и контактной информации.

Некоторые также позволяют создавать информационные панели, которые объединяют несколько отчетов в одном месте. Это может быть отличной функцией, особенно если каждому сотруднику и отделу назначен настраиваемый вид панели мониторинга, чтобы они могли сосредоточиться на отчетах, содержащих данные, наиболее значимые для их роли.

Если ваша CRM не предлагает ролевые представления, подумайте об ограничении количества отчетов, отображаемых на информационной панели, теми, которые принесут наибольшую пользу всей вашей команде.Если вы хотите узнать больше о панелях отчетности CRM и их лучших вариантах использования, ознакомьтесь с нашим руководством по панели управления CRM для менеджеров по продажам.

Итог

Отчетность

CRM — это ключевая функция CRM, которая предоставляет компаниям сводные данные о показателях производительности, относящихся к роли каждого члена команды. Вы можете использовать информацию, полученную из этих отчетов, для улучшения своих продаж и маркетинговых кампаний, а также для принятия более разумных бизнес-решений на основе данных.

Вам также может понравиться…

34 мощных отчета CRM, которые вы должны использовать

отчетов CRM могут предоставить ценную информацию, которая может улучшить ваш процесс продаж.Но знаете ли вы, какие отчеты CRM могут дать ответы на какие вопросы о продажах?

Например, эффективны ли ваши холодные звонки и электронные письма? Проверьте отчеты о своей деятельности. Вас беспокоит количество времени, в течение которого сделка находится на определенной стадии? Просмотрите свои идеи об успехе.

Отчеты

CRM имеют большое значение для вашего процесса продаж, если вы знаете, как их правильно использовать.

Воспользуйтесь своими знаниями отчетов CRM

Ваша CRM автоматически собирает, систематизирует и анализирует важные данные о продажах.

Некоторые отчеты CRM зависят от вашей платформы, но наиболее полезные отчеты являются стандартными.

Вот 34 основных отчета CRM, от анализа конвейера до голосовых отчетов.

Отчеты по трубопроводам

Отчеты по анализу воронки продаж позволяют проверить состояние воронки продаж.

У вас должна быть возможность отфильтровать каждый отчет CRM по команде и члену команды, чтобы просмотреть производительность отдельных конвейеров.

Отчет CRM воронки продаж

Проанализируйте сегмент потенциальных клиентов или сделок, чтобы определить узкие места в воронке продаж.Отчет CRM воронки продаж дает вам представление о том, как в целом продвигаются продажи.

Определите сильные и слабые стороны за определенный период времени.

Предположим, что 80% сделок дошли до , прошедшего квалификацию по телефону , 76,47% дошли до этапа Face to Face Meeting . Однако только 53,85% сделок дошли до стадии переговоров по контракту . Тогда вы понимаете, что личные встречи — серьезная проблема.Соответственно измените свою стратегию.

Отчет CRM по развитию конвейера

Проверить ход конвейера между разными датами и просмотреть изменения.

Выберите два момента времени и получите визуальное представление о потоке ваших сделок между этими датами. Как изменился и развился ваш воронок продаж?

Отчет CRM по стадии распределения

Знаете ли вы, как ваш текущий конвейер распределяется между этапами?

Используйте этот отчет CRM, чтобы узнать и проверить баланс вашего конвейера.Просмотрите разбивку по количеству сделок, стоимости и процентному распределению между этапами.

Отчеты об эффективности продаж

Вы приближаетесь к тому, чтобы закрыть прогнозируемое количество сделок? Сколько продаж на самом деле сделали ваши представители?

Используйте отчеты CRM ниже, чтобы узнать.

Отчет CRM об общих продажах

Отчет об общих продажах дает вам представление о стоимости ваших выигранных сделок. Сортировка сделок по владельцу, источнику, клиенту, команде и продукту.

Например, вы можете фильтровать по Клиенту. Вы обнаруживаете, что продали сделки на сумму 2000 долларов Клиенту X и на 3000 долларов — Клиенту Z.

Прогнозируемый отчет CRM по продажам

Какой доход вы прогнозируете принести в этом месяце?

Проверьте этот отчет CRM, чтобы узнать, каковы ваши ожидаемые продажи и как они соотносятся с фактическими продажами.

Прогнозируемые продажи по источникам Отчет CRM

Изучите источники ваших фактических продаж и прогнозируемых продаж.Определите, какие источники сделок наиболее эффективны на основе этого отчета CRM.

Вы можете проверить, поступают ли сделки в основном от вашего ведущего провайдера, органически, по направлению и т. Д.

Отчет CRM по продажам клиентов

В этом отчете представлена ​​картина распределения стоимости сделок по покупателям.

Используйте эту информацию, чтобы определить, продаете ли вы многим менее значимым покупателям или продаете менее крупным покупателям.

Продажи по владельцу Отчет CRM

Узнайте, какой доход приносит каждый из ваших представителей.

Этот отчет CRM отлично подходит для определения ваших лучших представителей и анализа их стратегий, которые могут повторить другие представители.

Отчет CRM о причине потери сделки

Некоторые сделки неизбежно будут потеряны. Уловка состоит в том, чтобы понять, почему и что вы можете сделать для улучшения.

Может быть, слишком много сделок теряется из-за плохой поддержки или потенциальные клиенты не видят ценности вашего продукта / услуги. Определите общие причины потерь в вашей компании и внесите улучшения.

Отчеты о продажах

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером по продажам или торговым представителем, очень важно понимать, какие торговые операции фактически выполняются.

Просмотрите количество звонков, электронных писем и посещений и проанализируйте успех этих усилий. Оказываются ли одни виды деятельности более успешными, чем другие?

Обзор деятельности Отчет CRM

Отчет «Обзор действий» предоставляет общий обзор ваших торговых операций, таких как звонки, электронные письма, встречи, задачи, заметки, тексты и посещения.

Отсортируйте этот отчет CRM по отделам продаж или торговым представителям и узнайте, активно ли члены вашей команды продают.

Поэкспериментируйте с фильтрами, чтобы узнать о конкретных действиях.

Например, вы можете отсортировать и сравнить все звонки, сделанные всеми вашими представителями за определенный период времени.

Отчет CRM по результатам звонков

Получите лучшее представление о тенденциях, связанных с совершаемыми звонками, и их результатах.

Результаты звонков должны регистрироваться в конце каждого сеанса, чтобы результаты этого отчета CRM оставались актуальными.

Отчет CRM по электронной почте

Общая цель отчета о результатах электронной почты — понять эффективность ваших электронных писем.

Отслеживайте переписку по электронной почте как для команды, так и для отдельных представителей и сравнивайте количество отправленных писем с количеством писем, на которые были даны ответы, а также с количеством писем, на которые еще не был получен ответ.

Отчет CRM по результатам посещений

Подобно результатам звонков и электронных писем, отчет о результатах посещения дает представление о том, насколько эффективны посещения клиентов.

Сортировка по интересует , не интересует , вернусь позже и нет ответа . Вы также можете использовать этот отчет CRM, чтобы определить оптимальное время для посещения потенциальных клиентов в будущем.

Отчеты о целях

Надеюсь, вы ставите конкретные цели в начале каждого квартала.

Проверьте, находитесь ли вы на пути к достижению этих целей, с помощью отчетов «Цели продаж» и «Цели достигнутых сделок».

Отчет CRM о целях продаж

Sales Goals — это высокоуровневый отчет CRM, позволяющий определить, насколько ваши торговые группы и представители достигают своих целей.

После того, как представитель переместил сделку в «Выигранную», ее стоимость записывается, и этот отчет автоматически обновляется, чтобы показать, насколько близка ваша команда к достижению общей цели по выручке от продаж.

Флагман в отчете выше показывает, что это почти конец месяца. Красная линия показывает, что команда «Care Bear» отстает.

Если прогресс идет медленно, вам может потребоваться просмотреть другие отчеты, чтобы определить проблему и исправить ее.

Отчет CRM о достигнутых сделках

Этот отчет CRM идет на шаг глубже и рассматривает количество сделок, которые необходимо закрыть за определенный период времени.

Когда сделка добавляется в список «Выигранная» в конвейере, она отображается в этом отчете и приближает вас на одну сделку к вашей цели.

Используйте этот отчет, чтобы понять, движется ли ваша команда к достижению поставленных целей.

Advanced Sell Drill Down

Узнайте больше о потерянных сделках и конверсиях с помощью этих отчетов CRM.

Они отвечают на вопрос , почему или , почему не было выиграно или проиграно определенных сделок, и что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Отчет CRM по эффективности источника сделки

Есть ли корреляция между заключением сделки из определенного источника и отдельными представителями в вашей команде?

Этот отчет CRM дает представление об источнике сделки, таком как переходы, веб-сайт, посещения и т. Д.

Причина убытка, составленная владельцем Отчет CRM

Некоторые торговые представители могут терять больше сделок, чем другие. Узнайте причину, по которой сделка была потеряна конкретным представителем, с помощью этого отчета CRM.

Используйте эти идеи как возможность поговорить с представителями, испытывающими трудности, и определить пути, которые они могут улучшить. Просмотрите другие отчеты об эффективности, чтобы определить успешных представителей. Попробуйте объединить успешных представителей с неудачниками в качестве возможности для обучения.

Причина убытка по источникам Отчет CRM

Узнайте, есть ли корреляция между тем, почему сделка была проиграна, и откуда она пришла.

Убедитесь, что у ваших представителей есть несколько причин для выбора, чтобы у вас было полное представление.

Поэтапное преобразование владельцем отчета CRM

В этом отчете более подробно рассматриваются отдельные этапы работы торгового представителя.

Узнайте, сколько конверсий выполняет каждый представитель на каждом этапе воронки продаж, и сравните с другими представителями и средним значением команды.

Отчет CRM панели управления производительностью представителя

Если вы хотите быстро проанализировать эффективность отдельных представителей, этот отчет дает вам обзор, который вы можете сравнить с другими членами команды.

Определите индивидуальные сильные стороны и навыки, которые необходимо улучшить.

Анализ успеха

Внимательно посмотрите на успех этапов продаж в этих отчетах CRM. Вы можете сортировать по команде и по отдельным торговым представителям.

Сколько времени нужно, чтобы сделки проходили через ваш конвейер?

Отчет CRM по анализу продолжительности этапа

Поначалу может показаться, что просмотр среднего количества времени, которое сделка проводит на каждом этапе, не так уж и интересно.

Но сделайте еще один шаг вперед, чтобы использовать прошлые выигранные и проигрышные сделки в качестве руководства для будущих сделок.

Этот отчет можно использовать для определения идеального времени, которое сделка должна потратить на каждом этапе продаж.

Настройте фильтры по временным рамкам и по отдельным членам команды, чтобы максимально расширить возможности этого отчета.

Продолжительность этапа по собственнику Отчет CRM

Объедините информацию из анализа продолжительности этапа с этим отчетом.

Как быстро ваши представители продвигают сделки по конвейеру? На каких этапах они проводят больше всего времени?

Если они заключают сделки дольше средней продолжительности этапа, возможно, вам придется вмешаться.

Время до первых действий по результатам Отчет CRM

Ваши представители охотятся за возможной сделкой? Или сидят на нем какое-то время?

Узнайте время ответа для каждого результата (выигранный, проигранный или неквалифицированный). Вы можете увидеть, как быстро продвигается сделка в зависимости от ее результата.

Время до первого действия владельца Отчет CRM

Кто из ваших представителей быстрее всех выполняет свои сделки? Этот отчет дает вам лучшее представление.

Время до первого действия по временным сегментам Отчет CRM

Этот отчет дает общее представление о скорости работы вашей команды.

Просмотрите, чтобы узнать количество сделок, с которыми вы связались в течение определенного периода времени. Вы можете просматривать выигранные, неквалифицированные и проигранные с точностью до минут.

Анализ источников свинца

Эти отчеты CRM дают вам ценную информацию о том, насколько хорошо согласованы ваши отделы продаж и маркетинга.

Являются ли лиды квалифицированными, когда они приходят из отдела маркетинга? Определите точки соприкосновения с маркетингом, которые можно улучшить на основе этой информации.

Отчет CRM о статусе лида

Легко определяйте статус всех ваших потенциальных клиентов в течение определенного периода времени.

Например, сколько ваших лидов неквалифицировано? Сколько человек находится под следствием? Над сколькими вы сейчас работаете?

Этот отчет поможет вам понять, где находятся потенциальные клиенты, чтобы вы могли спланировать дальнейшие действия.

Отчет CRM об источнике сделки

Вы знаете, откуда приходят ваши сделки? Используйте этот отчет, чтобы узнать, лучше ли один источник генерировать сделки, чем другой.

Может быть, вы обнаружите, что большинство ваших сделок на самом деле являются рефералами. Затем вы могли бы больше сосредоточить свое внимание на воспитании клиентов и разговорах с текущими клиентами.

Отчет CRM по общим входящим сделкам

Как ваш поток потенциальных клиентов и количество входящих сделок менялись с течением времени?

Проверьте этот отчет, чтобы узнать, сколько сделок поступает от маркетинга и изменилось ли это число значительно за определенный период времени.

Голосовые отчеты

Подобно отчетам об активности, голосовые отчеты позволяют отслеживать эффективность вызовов.

Сколько звонков было сделано? Сколько из этих звонков фактически превратилось в сделки?

Отчет CRM журнала вызовов

Никогда больше не нужно искать определенный разговор с клиентом с отчетом журнала вызовов.

Не только все звонки организованы в одном месте, но вы также можете просматривать записи.

Этот подход может помочь освежить вашу память о потребностях / желаниях клиента перед большой встречей.

Отчет CRM о количестве звонков

Вы знаете, сколько звонков на самом деле делают ваши представители? Просмотрите счетчик звонков, чтобы узнать.

Также узнайте, звонят ли одни представители больше, чем другие (или некоторые представители не звонят вообще).

Отчет CRM о продолжительности звонка

Более продолжительные разговоры с клиентами обычно указывают на то, что происходят значимые разговоры.

Проверьте среднее время разговора на одного представителя. Если показатели продаж определенного представителя отстают, возможно, он не тратит достаточно времени на телефонные разговоры, чтобы поддерживать отношения.

Сравните с успешными представителями и продолжительностью их разговора. Определите, есть ли корреляция.

Отчет CRM по результатам звонков

Приводятся ли звонки к разговору? Проверьте, сколько вызовов не привело к ответу, голосовой почте или любому другому результату вызова.

Вы можете лучше понять, насколько успешны ваши кампании по холодным звонкам и нужно ли вам найти другой канал для связи с клиентами.

Результат звонка в сравнении с отчетом CRM по времени

Когда ваши представители получают больше всего звонков по телефону? Узнайте оптимальное время для связи с клиентами и потенциальными клиентами на основе информации о прошлых звонках.

На основании этого отчета, возможно, вы обнаружите, что вас отправляют на голосовую почту рано утром, в обед и вечером. Избегайте этого времени, если хотите по-настоящему поговорить.

Продолжительность звонка в зависимости от времени суток Отчет CRM

Опять же, отличный отчет, если вы хотите знать, в какое время лучше всего разговаривать с клиентами или потенциальными клиентами.

Если вы обнаружите, что звонки обычно короче между 8: 00-10: 00 по сравнению с дневными звонками, утро может быть лучшим временем для быстрых разговоров.

Заключение

Ваша CRM должна давать вам возможность добавлять фильтры к большинству отчетов с сортировкой по дате и члену команды.

Объедините все эти отчеты CRM, чтобы получить полное представление о ваших торговых операциях. Определите области, которые нуждаются в улучшении, и процессы, которые можно воспроизвести.

Попробуйте отчеты CRM, указанные выше, с помощью Zendesk Sell. Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, чтобы получить ценную информацию о своих продажах.

Этот пост изначально размещался в блоге Base. Посетите www.zendesk.com/sell, если хотите узнать больше о Zendesk Sell.

6 лучших CRM с лучшими функциями отчетности

Отслеживание контактов и разговоров — не единственная задача, для которой CRM подходит.

Если вы выберете правильный вариант, вы сможете сэкономить массу времени на анализе данных о продажах и создании финансовых прогнозов на будущее.

Исследование, проведенное IBM, показало, что возможность консолидировать данные о продажах была одной из четырех важнейших функций, которые компании хотели получить от CRM.

Но не все CRM одинаковы. Некоторые CRM предлагают лучшие функции отчетности, чем другие, поэтому выбор правильной CRM может повлиять на все, от процесса продаж до вашей производительности.

Мы нашли шесть лучших CRM на основе их функций отчетности. Давайте углубимся в дело.

6 CRM с лучшими функциями отчетности

CRM # 1: Nutshell

Отчетность Nutshell сводится к одному: настройке.

Функции настраиваемой отчетности CRM позволяют отделам продаж легко находить наиболее важные для них аналитические данные о продажах и фильтровать данные по широкому диапазону переменных.

Отчет о продажах Nutshell разработан, чтобы помочь отделам продаж узнать, на каком этапе они находятся, и дает быстрое, но исчерпывающее представление об общих показателях продаж и о том, как работает ваша команда по сравнению с предыдущими периодами времени.

Надежный набор инструментов отчетности Nutshell также предоставляет отделам продаж самые свежие данные о:

• Новые лиды: Сколько новых лидов добавляется в вашу команду и откуда они берутся? Этот отчет проливает свет на эффективность работы вашей команды с привлечением потенциальных клиентов и на то, насколько успешен ваш маркетинг.
• Убытки: Проанализируйте потерянные сделки, чтобы определить, когда и почему вы не выигрываете новый бизнес.
• Прогноз: В этом отчете вы узнаете об общей стоимости вашего воронки продаж, ваших прогнозируемых продажах, а также о том, находится ли ваша команда на пути к выполнению своей квоты.
• Активность: Хотите знать, прилагает ли ваша команда правильные усилия, чтобы превратить потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов? В этом отчете показано, сколько прикосновений к клиенту они делают, и приводят ли эти прикосновения к продажам.
• Последовательность: В этом отчете показано, сколько у вас потенциальных клиентов на каждом этапе вашего конвейера и насколько хорошо ваши лиды переходят между этапами, чтобы вы могли определить и устранить любые узкие места.
• Пользовательский: Это позволяет вам подготовить и сохранить отчет в соответствии с вашими конкретными потребностями на основе широкого диапазона критериев фильтрации.
• Снимки: Набор диаграмм, которые предлагают ежедневную информацию о тенденциях в состоянии вашего бизнеса и показывают, как с течением времени менялись рост вашего конвейера, процент выигрышей и продолжительность цикла продаж.

Вы даже можете разбить свои отчеты, чтобы увидеть, какие из ваших торговых представителей заключают больше всего сделок:

Если вам нужна CRM с функциями отчетности, которые можно адаптировать к вашему бизнесу и получить полезную информацию из любого уголка ваших продаж действий, Nutshell должен быть вашим первым взглядом.

Цена : От 19 долларов в месяц для Nutshell Starter (включая отчеты о продажах, прогнозе, новых потенциальных клиентах, убытках и пользовательских отчетах, а также снимки состояния) или 35 долларов в месяц для Nutshell Pro (включая все отчеты в отчетах «Стартер плюс активность» и «Последовательности»).

CRM # 2: Copper

Возможности отчетности Copper основаны на достижении целей. Внутри их панели отчетов CRM есть отдельная панель «целей», поэтому менеджеры по продажам могут отслеживать и помогать своим командам выполнять квоты.

Работает так. Менеджеры по продажам устанавливают целевые цели для своих торговых представителей, а затем отслеживают прогресс своих команд на панели инструментов. Менеджеры по продажам могут установить несколько различных целей, направленных на:

• Выручка от продаж: Сколько сделок было закрыто за определенный период
• Реализованные возможности: Количество возможностей, которые команда получает за определенный период
• Конверсии лидов: Количество лидов, которых команда преобразовала за определенный период
• Действия: Количество действий, выполняемых командой продаж за определенный период

Функции отчетности CRM не только касаются постановки целей.Команды продаж также могут прогнозировать свои ожидаемые продажи и сравнивать их с фактическими продажами, чтобы убедиться, что они на правильном пути. CRM делает это, измеряя общую ценность возможностей, которые получила команда продаж, и добавляя их к взвешенной стоимости открытых возможностей, все еще находящихся в разработке.

Цена : Базовый план Copper начинается с 19 долларов в месяц и включает базовую отчетность и отчетность по продажам. Чтобы получить доступ к отчетам об активности, статистике потенциальных клиентов и продаж, а также к отслеживанию целей, вам придется платить за бизнес-план 119 долларов в месяц.

Связанный: Чем ореховая скорлупа отличается от меди?

CRM # 3: NetHunt CRM

NetHunt CRM идеально подходит для составления отчетов, если ваш отдел продаж живет в G Suite.

Хотя это не самая известная CRM в нашем списке, NetHunt заслуживает особого внимания, поскольку он не только интегрируется с приложениями Gmail и Google, но и позволяет добавлять фильтры в отчеты.

Это означает, что вы можете создать любой отчет, который только можно вообразить. Команды продаж могут извлекать цифры из котировок, количества потенциальных клиентов и общей выручки, чтобы увидеть, как они работают, с любого угла.

И поскольку все данные берутся из G Suite, вашей команде не нужно вводить какие-либо дополнительные числа. CRM рассчитывает цифры из вашей реальной работы.

Конструктор отчетов работает с фильтрами. Это позволяет командам находить данные, которые они ищут, не только по одному критерию, но и по нескольким значениям.

Например, предположим, что вам нужно увидеть, где находятся все ваши сделки на этапах «переговоры» и «предложение», которые были помечены как «критические».Все, что вам нужно сделать, это настроить фильтры в вашей воронке продаж, и информация будет отображаться мгновенно:

NetHunt — отличная CRM для команд, которые не хотят усложнять задачи. Они живут в Gmail, и им просто нужно что-то делать.

Цена: Доступен бесплатный тариф. План NetHunt Professional начинается с 24 долларов в месяц, что дает вам вышеуказанные функции, а также аналитику кампании и доступ к таким интеграциям, как Zapier.

CRM # 4: Pipedrive

Если вам нужны расширенные возможности прогнозирования в функциях отчетности CRM, вам следует обратить внимание на Pipedrive.

На панели управления CRM вы можете разделить усилия отдела продаж по коэффициентам конверсии, прогрессу и выигранным (или проигранным) сделкам за квартал, шесть месяцев или год.

Если у вас есть цифры в Pipedrive, вам будет легче увидеть, где ваша команда продаж сталкивается с узкими местами, а какие торговые представители стараются закрыть их больше, чем другие.Вы также можете разбить отчеты по отдельным представителям:

или по индивидуальному периоду времени:

. Как только вы узнаете, где находится каждый представитель и как складывается квартал, вы можете использовать расширенный инструмент прогнозирования продаж Pipedrive, чтобы убедиться, что ваша команда остается на ходу.

CRM будет следить за тем, насколько вероятно, что ваши представители закроют будущие сделки (на основе исторических данных), и примет во внимание, какие сделки команда уже закрыла. Затем он выдаст прогноз доходов, чтобы ваша компания знала, с какой частью бюджета им приходится работать.

Цена: Бесплатная пробная версия. Серебряный пакет Pipedrive начинается с 15 долларов в месяц, что дает вам базовый доступ к отчетам о деятельности и целям продаж. Однако, если вы хотите получить доступ к прогнозу совокупного дохода CRM, он доступен только в плане Platinum за 60 долларов в месяц.

Связанный: Чем Nutshell отличается от Pipedrive?

CRM # 5: Salesforce

Было бы ли это вообще списком лучших CRM, если бы мы не упомянули Salesforce? В Salesforce есть гигантские функции отчетности, которые предлагают бесконечную настройку.Используя его набор инструментов отчетности, вы сможете ответить на такие вопросы, как:

• Какие продукты мои самые продаваемые?
• Кто для меня наиболее ценные потенциальные клиенты?
• Какие маркетинговые кампании оказались наиболее успешными?
• Насколько довольны мои клиенты?

Все, что вам нужно сделать, это выбрать желаемую дату и диапазон из раскрывающихся списков на панели отчетов, и инструмент будет создавать настраиваемые отчеты:

Конечно, если вы хотите выйти за рамки этих настроек и создать более продвинутые отчеты, вы можете.Панель инструментов дает вам инструменты для добавления настраиваемых формул в вашу матрицу и объединенные отчеты и даже для создания собственных отчетов с помощью конструктора отчетов:

. быть экспертом по CRM, чтобы получать супер мощные отчеты из панели управления Salesforce. Этот инструмент достаточно мощный, чтобы знать, какая информация нужна вашей команде для успеха.

Цена: Зависит от того, что вам нужно и сколько вы готовы платить. (Salesforce известна ценами по меню.Тем не менее, простой пакет с основными функциями отчетности стоит от 25 долларов в месяц.

Связано: Пять причин, по которым люди не покидают Salesforce — даже когда они хотят

CRM # 6: HubSpot CRM

Ищете бесплатную CRM, которая также дает вам функции отчетности?

CRM HubSpot создает ценные прогнозные отчеты, основанные на сумме дохода от сделок на каждом этапе их конвейера. Он рассчитывает прогнозы, расшифровывая вероятность того, что сделка будет завершена, и сколько она стоит для вашей прибыли.

CRM также позволяет отделам продаж глубоко погрузиться в общую эффективность продаж. Вы можете загрузить сводные данные о ходе продаж вашей команды, в которых показано, какие представители были назначены для каких потенциальных клиентов и сколько заключенных сделок в вашей воронке продаж было фактически заключено.

Отличная функция отчетов от HubSpot — это список лидеров. Эта функция разбивает, сколько сделок закрыл каждый представитель и насколько они близки к закрытию любых новых сделок. Если вы хотите создать немного здоровой конкуренции, чтобы стимулировать продажи в своей команде, это уникальный способ сделать это!

Лучшая часть? Базовый план бесплатен навсегда.Однако …

Цена: Подробные отчеты доступны только на платных тарифных планах. План Advanced CRM начинается с 50 долларов в месяц и включает стандартный отчет о продажах (доступен в бесплатном плане), а также отчеты о производительности и настраиваемую панель отчетов. Профессиональный уровень (400 долларов в месяц для пяти пользователей) включает все это плюс дополнительную настраиваемую панель управления.

Связано: Чем Nutshell отличается от HubSpot?

Выберите лучшую CRM для ваших потребностей в отчетности

При поиске новой CRM вы всегда должны начинать с определения того, что вашей команде нужно больше всего.Легко ли программа выявляет наиболее важные для вас показатели?

Если вы стремитесь прогнозировать и следить за тем, чтобы ваша команда достигла своих целей, вам нужно искать CRM, которая специализируется на этих функциях, например Copper. Однако, если вам нужна CRM, которая выполняет большую часть работы за вас и полностью настраиваема, такой инструмент, как Nutshell, больше подойдет для того, что вам нужно.

Не все CRM одинаковы. Некоторые из них очень просты в использовании, но им не хватает продвинутых инструментов, необходимых отделу продаж, чтобы определить узкие места в их конвейере или посмотреть, какие представители работают лучше, чем другие.Найдите время, чтобы выяснить, какая CRM лучше всего подходит для ваших требований к отчетности. В конце концов, это важный инструмент, который может способствовать успеху вашей команды продаж.

Пссст! Думаете, Nutshell — это правильный CRM для вашей команды? Испытайте его с помощью нашей 14-дневной бесплатной пробной версии ! Вы сможете изучить нашу подлую мощную платформу и узнать, подходит ли она вашей компании.

5 обязательных отчетов CRM, если вы хотите хорошо использовать свою систему

Ниже представлен гостевой блог Джина Маркса, CPA, автора, обозревателя и владельца The Marks Group.Джин каждый день пишет о малом бизнесе для Washington Post; два раза в неделю для Forbes и еженедельно для Inc и Entrepreneur.

Psst… знаете ли вы секрет своей CRM-системы? Это не более чем база данных. Конечно, есть много мощных функций. Но все эти функции преследуют одну и ту же цель: собрать данные, которые можно использовать для улучшения ваших отделов продаж, обслуживания и маркетинга. Мои клиенты, которые это поняли, получают максимальную отдачу от своей CRM-системы.

Как? Убедившись, что в их базах данных есть отчеты для руководства, потому что без отчетов данные бесполезны. Многие CRM-системы содержат множество отчетов. Но по моему опыту, это пять самых популярных.

Отчет о конвейере В этом отчете должны быть подробно описаны все открытые возможности, такие как заказчик, размер возможности, ожидаемая дата закрытия и ответственная группа. Он также должен отображать, какие действия были выполнены в последний раз и какие действия запланированы на будущее.У вас должна быть возможность отсортировать отчеты по конвейеру по региону, дате закрытия и команде. Таким образом, никакая возможность не упадет. При тщательном управлении этот отчет также поможет вам лучше оценить будущий денежный поток в зависимости от того, когда запланированные возможности превратятся в продажи. Подумайте о том, чтобы ограничить эти возможности теми, которые превышают определенный размер, чтобы вы могли с максимальной пользой использовать свое время.

Отчет о деятельности До тех пор, пока они соблюдают свои цели и квоты, большинству ваших торговых представителей и агентов по обслуживанию клиентов не требуется микроменеджмент.Но если вы похожи на большинство моих клиентов, некоторым из них потребуется немного больше внимания. Здесь на помощь приходит отчет об активности. Здесь вы отслеживаете действия (т. Е. Звонки, встречи, действия), выполненные за предыдущую неделю, и действия, запланированные на следующую неделю. Вы должны иметь возможность делать это на уровне отдельного представителя / агента и видеть такие детали, как информация о клиенте, тип деятельности, примечания и сроки выполнения / завершения. Таким образом, вы можете помочь представителям управлять своим временем.

Отчет об открытых проблемах Мои самые умные клиенты не убегают от проблем — они тянутся к ним.Они тяготеют к проблемам, чтобы работать над их решением. Вот почему Отчет об открытых проблемах так популярен. Это простой отчет, состоящий из обозначенного действия (т. Е. Заявки на звонок, задачи), указывающего на проблему. Проблема может быть внешней (жалоба клиента, проблема с обслуживанием, возврат) или внутренней (ключевой сотрудник находится вне офиса, сервер не работает, нехватка кофе без кофеина). В отчете обычно указывается характер проблемы, кто над ней работает, примечания, что было сделано и что планируется сделать, а также предполагаемую дату решения.Проблемы закрываются, когда они решаются с помощью кодов разрешения или объяснений, потому что — хотите верьте, хотите нет — некоторые менеджеры любят возвращаться и смотреть на проблемы в прошлом и на то, что было сделано для их решения.

Отчет о потенциальных клиентах Отправляете ли вы электронные письма, настраиваете ли вы оптимизацию поисковой системы, проводите мероприятия или делитесь контентом в социальных сетях, конечный результат всегда один: вам нужны новые лиды … Помните, что ваша CRM-система является хранилищем все данные, которые вы будете использовать в своих маркетинговых кампаниях.По мере появления новых потенциальных клиентов будет важно отслеживать их, чтобы вы могли видеть, какая кампания работает лучше всего. Имея еженедельный отчет о потенциальных клиентах, который показывает вам контактную информацию потенциальных клиентов, интерес к продукту, источник потенциальных клиентов, последнее действие и следующую запланированную задачу, вы сможете использовать все потенциальные возможности.

Отчет о потерянных продажах Это, без сомнения, самые ненавистные отчеты среди моих клиентов. Но он также имеет тенденцию быть одним из наиболее важных. Добавляя возможности в свой отчет о конвейере, убедитесь, что у вас есть процесс их закрытия, независимо от того, была ли возможность успешно или безуспешно разрешена.Затем, раз в месяц, сядьте за отчет о потерянных продажах. В этом отчете будут перечислены все продажи, которых вы не достигли, а также причины, которые вы указали, когда закрыли возможность. Это сложно, но вы научитесь — и, надеюсь, используете данные из отчета, чтобы внести необходимые изменения в будущем.

Помните — ваша CRM-система — это просто база данных. Очень важная база данных. Чем больше вы используете эти данные — в отчетах — тем большую отдачу вы получите от своих инвестиций в CRM.

–Gene Marks

CPA | Автор | Колумнист | Владелец The Marks Group

Просмотры сообщений: 1,754

Ознакомьтесь с лучшими примерами панели управления CRM и шаблонами отчетов

Помимо ниши или отрасли, нет никаких сомнений в том, что ваши клиенты — это сердце всей вашей деятельности.Чтобы обеспечить постоянное совершенствование и развитие ваших коммуникаций с клиентами и их усилий, жизненно важно инвестировать в управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Чтобы победить на все более ожесточенной цифровой битве сегодняшнего дня, проникнув в самую суть самых насущных потребностей, поведения, целей и предпочтений ваших клиентов, предлагая прямые решения их самых серьезных проблем, вы на десять шагов опередите конкурентов. Программное обеспечение CRM — это судно, которое доставит вас туда.

С помощью мощного инструментария для создания информационных панелей вы можете оптимизировать каждый аспект ваших отношений с клиентами через точки соприкосновения, чтобы максимизировать свою производительность, повысить уровень обслуживания и, в конечном итоге, расширить свой бизнес.

Чтобы воплотить мощь программного обеспечения CRM (или программного обеспечения для панели управления взаимоотношениями с клиентами) в живую, дышащую, реальную перспективу, мы рассмотрим панели мониторинга CRM более подробно, начиная с основных определений таких панелей мониторинга и отчетов, при этом учитывая, как вы можете использовать программное обеспечение панели управления CRM для развития вашего бизнеса.

Наконец, мы покажем вам реальный пример, чтобы вы могли получить визуальный обзор и более четкое представление о пунктах, обсуждаемых в этой статье.

Начнем.

Что такое панель управления CRM?

Панель управления CRM — это централизованный информационный центр, который представляет данные управления взаимоотношениями с клиентами в динамическом, интерактивном виде и предлагает доступ к множеству аналитических данных, которые могут улучшить ваши стратегии взаимодействия с потребителями и коммуникации.

Кроме того, инструменты панели управления CRM обеспечивают доступ к аналитическим данным, которые предлагают краткую картину эффективности и действий, ориентированных на клиентов, с помощью ряда функций и возможностей, предоставляемых инструментами визуализации данных в Интернете.

По своей сути программное обеспечение панели управления CRM представляет собой интеллектуальное средство для анализа данных и бизнес-аналитики — цифровых инноваций, на которых размещается множество содержательных отчетов CRM. Давайте рассмотрим возможности инструментов отчетности CRM более подробно.

Что такое отчет CRM?

Отчет CRM — это инструмент управления, который предлагает все необходимые данные для укрепления ваших отношений с клиентами.Обычно они существуют внутри панелей управления CRM, которые связывают ваши данные таким образом, чтобы сделать ваши отчеты интерактивными, сфокусированными и эффективными за счет автоматизации.

Отчет CRM, или отчет CRM, является презентационным аспектом управления взаимоотношениями с клиентами. Работая с визуальными ключевыми показателями эффективности (KPI) и сочетанием интерактивных диаграмм и графиков, вы можете использовать отчет панели управления CRM для выявления тенденций, которые дадут вам возможность разрабатывать стратегии, которые будут укреплять доверие, а также лояльность к бренду на устойчивой основе.

Основные преимущества отчетности CRM

Теперь, когда мы рассмотрели основы инструментальных панелей и отчетов CRM, давайте более подробно рассмотрим преимущества информационных панелей управления взаимоотношениями с клиентами для развития бизнеса.

1. Лучшее принятие решений

Отчеты

CRM и инструменты отчетности CRM помогут вам принимать более быстрые и обоснованные решения на основе надежных и надежных визуальных данных.

Имея возможность выполнять качественное отслеживание KPI, вы превращаете информацию в аналитическую информацию в режиме реального времени.Улучшение процесса принятия решений не только сделает вас более адаптируемым к изменениям, но и упростит работу по обслуживанию клиентов, сократив время, а также снизив неэффективность.

2. Более глубокое понимание

Программное обеспечение для создания отчетов

CRM предлагает вам глубокую аналитическую информацию, основанную на исторических, прогнозных и «текущих» данных.

Легко усваиваемая визуальная информация, отображаемая на информационных панелях CRM, даст вам возможность выявлять возникающие тенденции, определять сильные и слабые стороны и, в конечном итоге, оперативно удовлетворять потребности ваших клиентов.

3. Больше вовлеченности

Одно из главных преимуществ отчетов CRM — эффективное отслеживание кампании. Если все сделано правильно, это позволит вам собрать релевантную информацию, касающуюся поведения и предпочтений ваших клиентов в различных точках взаимодействия, и понять, эффективны ли ваши маркетинговые инициативы.

Таким образом, вы можете встретить своих клиентов там, где они наиболее заинтересованы, и доставлять сообщения, предложения, предложения, скидки, предложения и решения, которые могут привести к повышению лояльности клиентов, а также к продвижению бренда.

К таким выводам можно прийти с помощью моделирования атрибуции. Практика, которая позволяет вам понять, какой канал кампании более эффективен для ваших клиентов, отслеживая такие показатели, как последнее взаимодействие, последний непрямой клик, линейная атрибуция и другие.

4. Постоянная производительность

Отчетность

CRM позволяет вам устанавливать действенные контрольные показатели, одновременно отслеживая вашу производительность в различных областях с максимальной точностью.

Имея правильный отчет об анализе CRM, вы можете последовательно наращивать свою деятельность, ориентированную на клиентов, улучшая репутацию бренда, одновременно приобретая и удерживая множество новых клиентов.

5. Максимальный доступ и эффективность

Поскольку технологии отчетности CRM централизованы (вы можете получить доступ к большому количеству ориентированных на потребителя данных с одной платформы) и доступны для всех в бизнесе, вы дадите своей компании инструменты для достижения успеха за счет мощи аналитики данных.

С помощью отчетов CRM вы можете предоставить каждому сотруднику отдела обслуживания клиентов инструменты для повышения их производительности с помощью аналитики данных. И когда вы это сделаете, общение улучшится, производительность возрастет, и вы сможете извлекать выгоду из возможностей бизнес-аналитики (BI) 24/7.

6. Влияние инноваций

Используя инструментальную панель CRM, вы формируете культуру инновационного обслуживания клиентов.

Многие компании ошибаются, рассматривая маркетинг и обслуживание клиентов как серию клинических операций. Но если вы можете мыслить нестандартно, удивлять клиентов своим сервисом и развивать обмен сообщениями, который предлагает реальную ценность, вы будете опережать остальных. В этом вам помогут технологии отчетности CRM.

«Данные — это просто резюме тысяч историй. Расскажите несколько из этих историй, чтобы сделать данные значимыми.»- Чип и Дэн Хит

Как создавать качественные отчеты CRM?

Теперь, когда мы ответили на вопрос «что такое отчеты CRM?», Пришло время подумать о том, как создать отчет CRM, наряду с некоторыми основными шагами, которые необходимо выполнить. Здесь мы рассмотрим лучшие практики, подходы и методы, которые помогут вам заставить инструменты панели управления CRM работать на ваш бизнес.

1. Используйте профессиональные инструменты отчетности CRM

Чтобы создать инициативы по созданию отчетов CRM на прочной основе и выжать все до последней капли из ваших аналитических данных, основанных на данных, необходима работа с правильными инструментами отчетности бизнес-аналитики.Без исключений и компромиссов.

Динамическая панель KPI станет самой основой ваших инициатив в области отчетности и аналитики. Когда вы думаете о том, как создать отчет CRM, жизненно важно, чтобы вы понимали важность надежных инструментов отчетности CRM.

Технологии создания отчетов

Professional CRM являются интерактивными, настраиваемыми и обладают огромным потенциалом, когда дело доходит до эффективного рассказа ваших данных.

С точки зрения управления взаимоотношениями с клиентами, инструменты панели управления CRM позволяют мгновенно получить множество бесценных данных, что делает их адаптированными для оперативного принятия решений.

Инструмент отчетности CRM, такой как datapine, обеспечивает не только бесценный снимок ключевой информации, с которой сталкиваются клиенты, но и круглосуточный доступ к аналитической информации на основе данных на различных устройствах, включая планшеты и смартфоны.

2. Совместите свои цели и задачи

При использовании правильных инструментов отчетности CRM вам следует начать с тщательного анализа основных целей и задач вашего бизнеса в отношении клиентов.

Хотите привлечь внимание к социальным сетям? Вы хотите повысить лояльность существующих клиентов? Вы хотите сделать свои кампании по контент-маркетингу более целенаправленными или оптимизировать расходы на обслуживание клиентов? Подумайте, что вы хотите делать и почему вы хотите это делать.

После того, как вы согласовали свои цели, задачи и задачи, ориентированные на потребителя, вы сможете выбрать лучшие KPI для работы — визуализации, которые вдохнут жизнь в дизайн вашей панели управления CRM.

Чтобы вдохновить ваш отчет по управлению взаимоотношениями с клиентами на управление вашими показателями, изучите нашу передовую подборку примеров KPI.

3. Работайте над своим повествованием

Вы, возможно, помните, как мы упоминали ранее рассказывание историй о данных. Человеческий мозг лучше всего реагирует на рассказывание историй, и лучшие отчеты CRM предлагают множество возможностей, чтобы рассказывать истории с вашими данными.

Надежный шаблон панели управления CRM позволит вам настроить визуализацию и формат дизайна в соответствии с целями, задачами и предпочтениями вашей аудитории. И если вы сосредоточитесь на том, чтобы сделать это таким образом, чтобы ваши пользователи могли познакомиться с убедительным и понятным повествованием, вы выжмете все до последней капли из показателей отчета об управлении взаимоотношениями с клиентами.

Наше практическое руководство по методам визуализации данных расскажет вам все, что вам нужно знать о создании эффективных сообщений с примерами данных вашей панели управления CRM.

4. Дизайн для успешной информационной панели управления клиентами

Независимо от того, просматриваете ли вы информационные панели и отчеты по управлению потребителями, каждый шаблон панели управления CRM, который вы используете, должен быть оптимальным с точки зрения дизайна.

Когда мы говорим «оптимальный дизайн», мы не имеем в виду скопление кучи информации в одном месте или чрезмерные эксперименты с цветами. Нет, мы имеем в виду разработку логического формата, основанного на проверенных принципах проектирования информационных панелей.

При разработке панели управления продажами CRM — или любой другой формы отчета о взаимоотношениях с клиентами — вы должны помнить о своих основных целях, систематически работая над тем, чтобы нарисовать картину, доступную для каждого пользователя с первого взгляда.

Чтобы помочь вам сориентироваться в ваших усилиях по дизайну информационной панели, вот несколько рекомендаций по созданию отчетов об успехе:

1. Убедитесь, что ваши визуальные эффекты и данные расположены в логическом и доступном для сканирования виде. Поставьте себя на место универсального пользователя и расположите примеры или отчеты на панели управления CRM таким образом, чтобы было как можно проще извлекать информацию и предпринимать действия.
2. Не используйте более трех цветов ни в одном из образцов отчетов CRM, так как это только отвлечет взгляд и отвлечет внимание от информации на странице.
3. Когда дело доходит до примеров отчетов CRM, используйте сбалансированное сочетание исторических, прогнозных и актуальных аналитических данных на странице, чтобы предложить ценность. Смещение к одному конкретному набору показателей сделает ваш отчет поверхностным и помешает общему дизайну.
4. Используйте пустое пространство там, где это возможно, и, если возможно, увеличьте поля вдвое.

Чтобы получить полное изложение советов по дизайну панели мониторинга и многое другое, ознакомьтесь с нашим полным руководством по созданию панели мониторинга.

5. Изучите различные типы отчетов CRM

Есть несколько областей, в которых ваш бизнес может извлечь выгоду из интеллектуальных отчетов CRM.Давайте кратко рассмотрим шесть основных типов отчетов CRM, доступных в современном быстро меняющемся мире бизнеса с гиперподключениями.

• Отчеты о прибыльности и доходах Отчет на основе панели инструментов, который предлагает подробную разбивку ключевых показателей эффективности продаж, таких как ваши основные источники дохода на уровне потребителя. Отслеживание этого типа отчета даст вам четкое представление о том, на чем вы должны сосредоточить свои продажи и маркетинговые усилия.
• Отчеты по конвейеру: Эти типы отчетов особенно эффективны, поскольку они помогут вам отслеживать потенциальных клиентов по мере их продвижения по конвейеру продаж.Работа с отчетами по конвейеру позволит вам оптимизировать процессы продаж, улучшив взаимодействие с клиентами.
• Отчеты о конверсии продаж: Эта ветвь отчетности CRM важна для отделов продаж и маркетинга в разных отраслях, поскольку она разбивает данные о конверсиях, чтобы получить представление об источниках лидов, а также о качестве потенциальных или потенциальных клиентов.
• Отчеты CRM цикла продаж: Эти инструменты отчетности эффективны, поскольку они предоставляют все визуальные данные, необходимые для оптимизации цикла продаж на всех этапах и точках взаимодействия для максимальной эффективности и рентабельности инвестиций.
• Отчеты сравнительного анализа целей: Отчеты в стиле CRM, ориентированные на достижение целей, предоставляют подробный снимок того, как различные стратегии и действия работают в сочетании с заранее определенными контрольными показателями, предлагая важную аналитическую информацию, предназначенную для выявления сильных и слабых сторон организации.
• Маркетинговая отчетность по рентабельности инвестиций: Жизненно важный инструмент для маркетинговой бизнес-аналитики. Отчеты на основе рентабельности инвестиций дают подробное представление о том, насколько эффективны ваши рекламные действия, и при этом предлагают четкую разбивку источников дохода по каналам или кампаниям.

6. Обучайте, вдохновляйте, расширяйте возможности

При инвестировании средств в инструменты анализа данных многие компании упускают из виду важность доступности информации. Даже лучшие панели управления CRM будут делать так много только в том случае, если их использует небольшая горстка людей в организации.

Тем не менее, когда вы настраиваете панель управления CRM, вы всегда должны учитывать, какие преимущества могут получить различные люди, работающие в сфере обслуживания клиентов, продаж и маркетинга.

Предоставляя нужные разрешения нужным людям и проводя семинары для конкретных ролей о том, как извлечь максимальную пользу из рассматриваемого отчета CRM, вы максимально повысите ценность своих инструментов отчетности.В свою очередь, вы ускорите рост своего бизнеса.

7. Тестирование, настройка, развитие

Если вы изучили разнообразное сочетание образцов отчетов CRM и примеров панели управления CRM и следовали всем нашим советам по построению отчетов о взаимоотношениях с клиентами, вполне вероятно, что вы пользуетесь всеми преимуществами отчетности CRM

Однако мы живем в цифровую эпоху, когда инструменты, технологии и перспективы постоянно меняются. Задавая себе вопрос «что представляет собой отчетность CRM?», Всегда важно помнить, что ответ кроется в постоянной эволюции .

Хотя ваши отчеты могут предлагать все преимущества отчета CRM сегодня, они могут оказаться гораздо менее эффективными в следующем году. Дело в том, что ваши действия по отчету CRM должны всегда оставаться активными.

Найдите время, чтобы проанализировать, изучить, протестировать образцы отчетов CRM и регулярно запрашивать отзывы. Это гарантирует, что вы будете вносить изменения, правки и обновления, которые предложат вам самые лучшие идеи в постоянно развивающейся беспощадной коммерческой среде.

Примеры панели управления CRM в реальном мире

Теперь, когда вы понимаете ключевые элементы создания успешных отчетов CRM, мы рассмотрим три передовых примера инструментальных панелей CRM.

CRM

— это больше, чем просто инструменты для мониторинга обслуживания клиентов. Используя правильную панель данных для ваших конкретных целей, задач и потребностей, вы получите панорамный обзор ваших отделов продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, кадров, финансов и закупок. В свою очередь, вы получите глубокое понимание того, как вся ваша организация работает слаженно на благо ваших клиентов.

Это основные области бизнеса, которые могут извлечь выгоду из надежной панели управления ключевыми показателями эффективности CRM. Предлагая оперативное и поведенческое понимание множества различных отделов и функций, работающих с клиентами, также можно разделить примеры аналитики CRM на операционные, аналитические, и стратегические , в зависимости от того, что вы пытаемся добиться с вашей приборной панелью.

Чтобы представить эти идеи в перспективе, давайте посмотрим на наши три реальных примера аналитики CRM:

CRM Панель KPI

** нажмите для увеличения **

Основные КПЭ:

• Время отклика лида
• Частота последующих контактов
• Активность продаж
• Средняя стоимость контракта
• Средняя продолжительность цикла продаж

Наш первый пример панели управления CRM вооружен идеальным набором ключевых показателей эффективности — визуальных показателей, предназначенных для улучшения перспектив. время выполнения заказа, скорость последующего ответа, продолжительность цикла продаж, стоимость контрактов и основная деятельность по продажам.

Представленный в сбалансированном и логичном формате, торговые представители и менеджеры могут быстро принимать решения по привлечению потенциальных клиентов по всем каналам, одновременно разрабатывая стратегии для увеличения конверсии, снижения операционной неэффективности и, в конечном итоге, увеличения доходов.

Добавив этот шаблон панели управления CRM в набор, вы оптимизируете свои продажи и, в свою очередь, службу поддержки клиентов, а также отделы маркетинга для постоянного роста, развития и успеха.

Панель приборов CMO

** нажмите для увеличения **

Основные КПЭ:

• Целевой показатель и рост продаж
• Соотношение трафика веб-сайта и потенциальных клиентов
• Стоимость одного лида
• Отношение потенциальных клиентов к MQL
• Соотношение MQL-to-SQL

Наша следующая панель управления CRM — идеальный вариант использования пример для предприятий B2B SaaS, для которых особенно важно хорошее управление CRM.Панель управления директорами по маркетингу оснащена надежным набором показателей высокого уровня, подходящих для занятых директоров по маркетингу, стремящихся оказать реальное влияние.

Ответственная роль, требующая бесконечного количества организационных манипуляций, у директоров по маркетингу мало времени для исследования и анализа низкоуровневых данных и идей. Этот передовой шаблон панели управления CRM, разработанный для упрощения процесса принятия решений и содействия инновационным стратегиям роста, обеспечит здоровую окупаемость маркетинговых инвестиций (ROMI), улучшая взаимодействие с клиентами.

Более того, с расширенными ключевыми показателями эффективности, включая стоимость лида, MQL, SQL и клиента, все они основаны на цели, вы сможете сократить ненужные затраты, одновременно обеспечивая ценность ваших различных стратегий и инициатив.

Панель возможностей CRM

** нажмите для увеличения **

Основные КПЭ:

• Количество возможностей продаж
• Оценка возможностей продаж
• Средняя стоимость покупки

Как вы, несомненно, знаете, продажи и обслуживание клиентов взаимосвязаны.Улучшив свой подход к продажам и потребительскому маркетингу, вы укрепите свою передовую службу — и этот шаблон панели управления CRM поможет вам в этом.

Наша панель управления возможностями CRM создана, чтобы помочь вашим торговым представителям отточить потенциальных клиентов и принять правильные меры. Ключевые показатели эффективности, включая оценку возможностей продаж, количество возможностей продаж и среднюю стоимость покупки, работают гармонично, формируя гобелен визуальной информации, которая не только помогает приоритизировать возможности продаж, но и направляет пользователей к стратегии или точке взаимодействия, на которой им следует сосредоточиться, чтобы закрыть больше продаж.

Правильно выбрав время, стратегию и коммуникацию, вы сможете более эффективно управлять своими отношениями с клиентами, что приведет к увеличению доходов и улучшению чистой прибыли. Этот пример отчета CRM поможет вам в этом.

Последние мысли об отчетах CRM

Мы ответили на вопрос «что такое отчет CRM?», Углубились в примеры отчетов CRM и примеры панелей управления CRM, а также рассмотрели, как создавать собственные отчеты, ориентированные на клиента. Ясно одно: аналитика на основе данных — это путь к успеху, ориентированному на потребителя.

Если вы хотите оптимизировать процессы, ориентированные на клиента, предоставить безупречный сервис, отвечающий точным потребностям вашей аудитории, и стать по-настоящему инновационным, инструменты отчетности CRM — это путь вперед — конкурентов нет.

Сосредоточив внимание на своих клиентах и ​​предоставляя бесценные кампании, коммуникации и услуги, нацеленные на прямые потребности вашей аудитории, вы получите важнейшее преимущество перед конкурентами. Кроме того, если вы хотите глубже изучить данные о продажах, прочтите наше подробное руководство по отчетности по продажам.

Теперь ваша очередь ощутить всю мощь инструментальных панелей на основе данных, воспользовавшись нашей 14-дневной бесплатной пробной версией, совершенно бесплатно.

Как создать отчет CRM (7 отчетов, которые вы можете использовать)

Вот 7 типов отчетов CRM:

1. Отчет о трубопроводе CRM
2. Отчет о прибылях и убытках
3. Отчет о цикле продаж
4. Отчет о продажах
5. Отчет о прогнозе продаж
6. Отчет о конверсии продаж
7. Отчет о ходе достижения цели

Отчет CRM имеет множество названий, и существует множество типов отчетов, которые вы можете использовать для своего бизнеса.Только одно…

Вы умеете составлять CRM-отчет?

К концу этого поста у вас будет. И это займет всего 3 шага.

Отчеты

CRM созданы, чтобы помочь вам…

• Продавайте умнее
• Отслеживайте прогресс в достижении целей
• Быстрое обнаружение проблем

Отчеты также могут помочь вам отслеживать эффективность кампании и измерять рентабельность инвестиций — что сложнее, чем вы думаете.

Этот пост покажет вам, как сделать отчет CRM всего за 3 шага.

Как отчеты CRM могут помочь вашему бизнесу?

Отчеты

CRM могут помочь вашему бизнесу, потому что они позволяют:

• Отслеживание потока сделок и эффективности торговых представителей
• Найдите пробелы в данных, которые могут повлиять на результаты бизнеса
• Определите свой идеальный профиль клиента и узнайте, какие клиенты с большей вероятностью конвертируют

В целом отчеты CRM помогут вам раскрыть , что на самом деле происходит в вашем бизнесе.

Слишком часто вы могли думать, что лиды идут к нужным торговым представителям или что ваши представители звонят и работают с лидами, пока они не станут клиентами …

… но затем отчеты CRM показывают, что ваши торговые представители не обращаются или поток потенциальных клиентов не достигает нужных представителей.И вы не получаете тех продаж, о которых думали.

Не позволяйте этому случиться с вами. Создайте отчет CRM.

Как сделать CRM-отчет за 3 шага

«Стандартные» отчеты по сравнению с пользовательскими отчетами — что это означает и когда их следует использовать?

«Стандартные» отчеты — это готовые отчеты, которые не нужно настраивать или тратить время на настройку. Экономия времени полезна, но эти отчеты иногда ограничиваются общей аналитикой, соответствующей отраслевым стандартам (например, прогнозами продаж и доходами).Они могут не предоставить вам всю необходимую информацию.

Для более детальной отчетности вы можете использовать настраиваемые отчеты. Пользовательские отчеты полезны, когда у вас есть конкретный вопрос, на который вам нужно ответить для своего бизнеса, а стандартные отраслевые отчеты просто не могут выполнить свою работу.

Вот 3 шага к созданию эффективных отчетов CRM:

1. Удалите неточную информацию о клиенте с помощью аудита
2. Выберите нужные вам типы отчетов CRM
3. Выберите метрики CRM для измерения

Шаг 1. Удалите неточную информацию о клиенте с помощью аудита

Даже владельцы небольших предприятий хранят много информации о клиентах.Так что идея пройти через все это, вероятно, звучит как заноза в осле.

Это может быть правдой. Но информационный аудит стоит вашего времени, потому что неточная информация о клиентах навредит вашему бизнесу.

Знаете ли вы, что…

• Отделы продаж ежегодно теряют около 550 часов и 32 000 долларов на представителя из-за плохих данных о перспективах?
• 40% пользователей электронной почты меняют свой адрес электронной почты не реже одного раза в два года?

Experian провела исследование 1000 сотрудников по всему миру, которые могут увидеть, как их работодатель управляет данными.Это исследование показало, что в среднем около 30% данных их компаний-клиентов неточны.

НАСКОЛЬКО данные о клиентах неточны ??

Какова самая главная причина такой неточной информации о клиенте?

Обычная старая человеческая ошибка, за которой следует отсутствие внутренней коммуникации между отделами компании, по мнению 36% участников исследования.

Да, человеческого фактора не существует идеального решения. Но вы можете ограничиться своими данными и предпринять шаги, чтобы избежать как можно большего количества ошибок.

Да, это может занять некоторое время, но это не совсем Эверест. Во-первых, просто убедитесь, что вы…

Поговорите со всеми, у кого есть доступ к информации о клиентах

Вне зависимости от того, 5 или 50 человек у вас в компании, вам нужно кое-что знать о доступе к личной информации вашего клиента.

Ваш текущий процесс сбора и обновления информации: Каков график мониторинга сбора информации и обновления информации? Прежде чем вы сможете изменить свои процессы обслуживания информации о клиентах, вам необходимо полностью понять, что они из себя представляют.

Источники информации о клиенте: По мере добавления информации в вашу систему возникает множество проблем с качеством информации о клиенте. Это может произойти из-за…

• Неправильная маркировка или ошибки настраиваемого поля
• Автоматика, которая меняет неправильные вещи
• Формы с двойной подачей

Кто обрабатывает информацию о ваших клиентах: Ограничение доступа меньшему количеству людей упрощает контроль за тем, что происходит с вашими данными. Но размер вашего бизнеса и потребности могут не позволить вам свести количество обращений к минимуму.

Если нескольким сотрудникам вашей компании требуется доступ к данным о клиентах, убедитесь, что:

• Они обучаются вашим процессам безопасности
• Они умеют создавать надежные пароли
• У вас есть лицо, которое контролирует их доступ
• Узнайте, как бороться с попытками фишинга по электронной почте или по телефону.

Знаете ли вы, что 76% предприятий сообщили о том, что они стали жертвами фишинговых атак в прошлом году?

Подумайте о менее очевидных рисках для личной информации вашего клиента.

Достаточно одной ошибки, чтобы поставить под угрозу информацию вашего клиента — и вашу репутацию как компании. Убедитесь, что все, у кого есть доступ к данным, знают, что делают.

Узнайте, какая информация у вас есть (и где

все из них)

CRM отлично подходит для систематизации всей информации о клиентах, но это не значит, что за ее пределами нет других фрагментов информации. Соберите все в одном месте.

Что вы раньше использовали для организации информации о клиентах? Многие компании используют такие вещи, как Excel или Google Sheets, или даже классические — бумажные копии в картотеке.

Еще одно скрытое место? Ваш почтовый ящик. Убедитесь, что в ваших архивах электронной почты нет посторонней информации.

Последнее место, которое вы должны проверить?

Вопрос с подвохом — на самом деле это места . Потому что информация о клиенте, вероятно, есть в каждом приложении, которое вы используете (и интегрируете с ним свою CRM). Приложения похожие на ваш…

• Платежный процессор
• Формы инструментальные
• Инструмент управления проектами
• Вспомогательный инструмент

Все эти интеграции хранят информацию о клиентах, такую ​​как номера кредитных карт, адреса электронной почты, историю платежей, заявки в службу поддержки и все взаимодействия, которые они имели с вашей компанией.

Присвойте значение всей существующей информации о клиенте

Какую информацию стоит хранить? Какая информация влияет на то, как вы ведете бизнес?

Вспомните все, что вы делали за последний год, и какую информацию вы использовали для таргетинга и продажи людям. Это может помочь вам предсказать, какая информация окажет наиболее значимое влияние в будущем.

Вопрос, который нужно задать: « Влияет ли эта информация на то, как я должен разговаривать с этим человеком? ”

Действия, которые демонстрируют ваши клиенты, подскажут вам, какую информацию сохранить.

• Если они покупали у вас раньше, эта история покупок влияет на то, что вы им предложите в следующий
• Если они заполняют определенную форму на вашем веб-сайте, это информация, которая, как вы знаете, актуальна
• Если они открывали одни типы писем вместо других, вы можете использовать это, чтобы сегментировать свое общение с ними.
• Если они упомянули проблемы, которые хотят решить, вы можете использовать эту информацию для таргетинга электронных писем, контента и продуктов, которые помогут.

Использовали ли вы информацию о географическом местоположении для нацеливания на тех, кто совершил покупку? Держитесь за эту информацию.Записка из прошлого звонка о погоде в этом месте? Наверное, не важно для вашего коэффициента конверсии.

Убедитесь, что осталось точно

Помните ту проблему из-за человеческой ошибки? Даже если вашей целью является систематизация информации о клиентах, в процессе аудита все равно что-то может произойти. И ничто из этой информации не поможет вам в отчетах, если она не точна.

CRM — это умная и полезная система, но только вы можете предоставить данные, фактически входящие в нее.Как мы все учили в начальной школе, дважды проверьте свою работу.

Winterberry Group опросила североамериканских маркетологов и разработчиков технологий. Примерно половина из них заявили, что централизация владения информацией о клиентах будет одним из самых важных изменений, которые их организация может внести, чтобы получить пользу от информации о клиентах.

CRM может помочь в этом.

Шаг 2. Выберите типы отчетов CRM, которые вам нужны

Ваши данные чистые и точные, и вы продолжите собирать их.Теперь вам нужны отчеты, чтобы понять, что это значит.

Сколько раз вы слышали фразу «принимать решения на основе данных?»

Наверное, много. И хотя им немного злоупотребляют, это действительно так. Данные помогают вам принимать более разумные решения для вашего бизнеса, а аналитические отчеты — это то, как вы их получаете.

категорий отчетов CRM сгруппированы в три сегмента:

• Отчетность по продажам
• Отчетность по кампании
• Отчетность клиентов

Вы можете использовать любые отчеты в этих сегментах, но вот 8 типов отчетов CRM, с которыми вы столкнетесь в своей платформе CRM.

Вся информация, необходимая для успеха, находится в CRM.

Отчет о прогнозе продаж: Никто не может предсказать будущее, но вы можете делать обоснованные предположения! Отчет с прогнозом продаж, использующий данные о потенциальных клиентах и ​​тенденции продаж, поможет вам спрогнозировать будущую выручку на основе сделок, которые у вас есть прямо сейчас.
ActiveCampaign предлагает это с помощью нашей функции Win Probability CRM — вы можете видеть процентное измерение, которое прогнозирует вероятность выигрыша или проигрыша сделки на основе отдельной сделки.

Отчет о конверсии продаж: Отчеты о конверсии продаж сообщают вам, какой процент потенциальных клиентов конвертируется в выигранные сделки в течение указанного диапазона дат.

Этот отчет обычно разбивается по источникам лидов и может содержать такую ​​информацию, как:

• 17% потенциальных клиентов по электронной почте преобразовали в прошлом месяце, по сравнению с 3% платной рекламы
• Лиды из реферальных источников конвертируются на 30% быстрее, чем лиды из других источников
• На органические лиды приходится 60% лидов, но в среднем размер сделок у них на 15% меньше

Отчет о конвейере CRM: Отчеты о конвейере CRM показывают прогресс ваших потенциальных клиентов в процессе принятия решений.Он также показывает любые незавершенные возможности, которые вот-вот появятся в конвейере. Это помогает продавцам расставлять приоритеты в сделках и при необходимости предпринимать следующие шаги.

Отчет по лидам: Откуда берутся ваши лиды? Этот отчет систематизирует эти данные. Вы можете использовать его, чтобы решить, каким каналам может потребоваться больше внимания или корректировки.

Отчет о потерянных сделках: Вы выигрываете, часть проигрываете. Это случается, но когда это происходит, есть отчет, в котором вы можете увидеть, какие сделки были потеряны и почему.Эта информация поможет вам скорректировать процессы по мере продвижения других предстоящих сделок.

Отчет о цикле продаж: Многие мелочи могут повлиять на продолжительность сделки от начала до конца. Знаете ли вы, что средний цикл продаж увеличился на 22% за последние пять лет? Это помогает уметь планировать. В этом отчете представлена ​​средняя продолжительность полного цикла для разных источников лидов.

Отчет о рентабельности: Отчет о рентабельности показывает, какие именно клиенты приносят деньги.Основываясь на истории ваших сделок (например, истории покупок), эта информация может сказать вам, какие клиенты наиболее лояльны, какие вносят наибольший вклад в ваш доход, а какие будут продолжать покупать у вас.

Отчет о продажах: В отчете о деятельности отслеживаются действия (например, звонки и встречи), выполненные на предыдущей неделе, а также действия, запланированные на предстоящую неделю. Это помогает торговым представителям управлять своим временем.

В ActiveCampaign Deals CRM это называется отчетом владельца сделки.Вы можете просмотреть динамику эффективности своей команды продаж. Он показывает все сделки, созданные, отмеченные как выигранные и отмеченные как потерянные вами и вашими владельцами сделок.

Шаг 3. Выберите метрики CRM для измерения

«То, что можно измерить, управляется»

Это известная цитата Питера Друкера, которая говорит о важности измерения вещей — все будет сделано, когда у вас есть номер, по которому люди подотчетны.

Независимо от того, используете ли вы CRM для управления новыми потенциальными клиентами или для отслеживания существующих клиентов, вам нужны метрики.Вы создаете все эти отчеты не для развлечения, поэтому вам нужно решить, какие показатели наиболее важны для вас.

Приготовьтесь — вот-вот появится список показателей CRM по продажам, маркетингу и поддержке. Сохраняйте спокойствие, это займет всего минуту, и вам не нужно читать целиком.

Готовы? Примечание : не используйте их все.

1. Количество проспектов
2. Количество новых клиентов
3. Количество постоянных клиентов
4. Цена закрытия
5. Скорость обновления
6. Количество совершенных звонков по продажам
7. Количество торговых звонков на возможность
8. Сумма новой выручки
9. Количество открытых возможностей
10. Продолжительность этапа продаж
11. Продолжительность цикла продаж
12. Количество поданных предложений
13. Количество кампаний
14. Количество ответов кампании
15. Количество покупок кампании
16. Доход от кампании
17. Количество новых клиентов, привлеченных кампанией
18. Количество обращений клиентов
19. Количество просмотров веб-страницы
20. Достигнутые цели пользователей в Интернете
21. Время посещения веб-сайта
22. Пожизненная ценность клиента
23. Коэффициент кросс-продажи
24. Коэффициент увеличения продаж
25. Скорость роста списка рассылки
26. Количество обработанных дел
27. Количество дел, закрытых в тот же день
28. Среднее время до разрешения
29. Среднее количество обращений за услугами в сутки
30. Время подачи жалобы на постановление
31. Количество обратных звонков от клиентов
32. Средняя стоимость услуги за взаимодействие с услугой
33. Соответствие SLA в процентах
34. Звонки потеряны до ответа
35. Среднее время обработки звонков

Annndd дышать .

Билл Бэнд — автор, известный идейный лидер CRM, бывший вице-президент и главный аналитик Forrester Research — классифицирует все эти различные показатели по трем категориям:

1. Показатели эффективности бизнеса
2. Показатели принятия пользователями
3. Показатели восприятия клиентов

Вот как Билл Бэнд рекомендует выбирать показатели, которые помогут вашему бизнесу.

«Когда вы смотрите на текущие операционные показатели, мы видим их много в компаниях, но вопрос в том, связаны ли они с общей стратегией.Часто это недостающее звено. В колл-центре у вас может быть много операционных показателей, а в маркетинге есть традиционный маркетинг, такой как управление кампаниями, закрытые ставки и т. Д., Но я вижу отсутствие привязки показателей к стратегии ». — Билл Бэнд , автор, известный идейный лидер CRM, бывший вице-президент и главный аналитик Forrester Research.

Определение и количественная оценка бизнес-целей

Определите, каковы ваши цели CRM, и соответствующим образом сопоставьте необходимые показатели.Спросите себя:

«Какие результаты продаж, маркетинга и обслуживания окажут наиболее положительное влияние на мой бизнес?»

Представьте, что одна из ваших целей — лучше распределять время и деньги для покрытия текущих деловых расходов. Если вы хотите снизить затраты на привлечение клиентов и управление ими для достижения этой цели, посмотрите на такие показатели, как:

• Количество новых клиентов — Сколько стоит каждый новый клиент?
• Число удержанных клиентов — это поможет вам узнать, какова разница в стоимости между получением новых клиентов и удержанием текущих, и куда вам нужно направить больше ресурсов.
• Продолжительность цикла продаж — это ответ на такие вопросы, как «сколько времени в настоящее время предусмотрено в бюджете на одного клиента? Вам нужно больше? Меньше?»

Эти показатели помогут вам узнать, сколько времени и денег вам нужно для покрытия текущих расходов, а также спрогнозировать, что еще вам понадобится для продолжения масштабирования.

Создание процессов и тактик CRM

Определите, какие процессы и тактика вам нужны для достижения ваших целей.

Как вы собираетесь наладить общение с клиентами, соответствующее вашим целям? Допустим, вы создаете основу для привлечения новых потенциальных клиентов.Вот как это могло бы выглядеть.

Конвейер ActiveCampaign CRM, показывающий процесс взаимодействия с клиентами.

Вбросить информацию о клиенте в CRM и ожидать, что этого будет достаточно для достижения ваших целей, не сработает. Вы должны установить некоторые параметры и немного заняться самоорганизацией.

Установите соответствующие меры CRM в соответствии с вашими целями

Вам потребуются разные показатели для целей продаж, маркетинга и поддержки клиентов.

Что, если вы хотите сократить продолжительность цикла продаж? Вот некоторые показатели продаж, на которые следует обратить внимание:

.

• Продолжительность цикла продаж — Как выглядит ваш текущий цикл продаж и на какие конкретные части уходит время?
• Количество обращений за продажей на одну возможность — Делаются ли ненужные вызовы, замедляющие процесс?
• Количество новых клиентов — Сколько новых клиентов вы получаете за квартал с учетом текущего цикла продаж?

Скажите, что вы хотите еще больше расширить свой список рассылки.Вот пара маркетинговых показателей:

.

• Количество кампаний — Вы отправляете слишком много или слишком мало?
• Количество новых клиентов, привлеченных с помощью кампании — Сколько писем вы получаете от разных кампаний? Какие из них работают лучше или хуже других (и как вы можете это улучшить)?
• Скорость роста списка рассылки — насколько увеличился ваш список за последние X дней? Как это соотносится с количеством отправленных вами кампаний (и какие это)?

Представьте, что вы хотите улучшить процесс сопровождения клиентов.Метрики обслуживания клиентов, которые необходимо отслеживать, могут включать:

• Количество вызовов, обрабатываемых одним оператором в день — вы можете узнать, какая полоса пропускания имеет каждый агент для ответа
• Количество дел, закрытых в тот же день — узнайте среднюю продолжительность вашего текущего процесса наблюдения и найдите пробелы в обслуживании.
• Количество обратных звонков от клиентов — сколько повторных обращений потребовалось в прошлом?

Регулярно отслеживайте эти показатели и принимайте меры, если вы обнаружите, что не справляетесь.

Как создавать отчеты по программному обеспечению CRM

• Отчетность по CRM необходима любому малому бизнесу с отделом продаж или маркетинга, поскольку позволяет компаниям централизовать данные о взаимодействиях с потенциальными клиентами и клиентами.
• Отчеты CRM предоставляют подробную информацию о процессе продаж и взаимодействии потенциальных клиентов с вашим брендом, помогая вам улучшить эти ключевые процессы.
• Качество данных — это самое главное, когда речь идет о точной и эффективной отчетности CRM.Плохие данные покажут неточную информацию.
• Эта статья предназначена для владельцев малого бизнеса или их отделов продаж и маркетинга, которым интересно, как программное обеспечение CRM и отчеты по данным могут улучшить привлечение потенциальных клиентов, взаимодействие с клиентами и, в конечном итоге, стимулирование продаж.

Программное обеспечение CRM позволяет небольшим компаниям хранить и анализировать большие объемы данных о том, как клиенты и лиды взаимодействуют с представителями бренда. Это может дать компаниям преимущество, когда дело доходит до мониторинга процессов продаж, понимания информации о клиентах и ​​отслеживания общей эффективности компании.Без современной CRM-системы любой бизнес в сфере продаж или маркетинга будет на шаг позади конкурентов. Поэтому неудивительно, что к 2027 году ожидается, что программное обеспечение CRM вырастет до 114,4 млрд долларов.

Если у вас уже есть CRM-система, научиться оптимизировать ее использование может быть непросто. Хотя большинство компаний-разработчиков программного обеспечения предоставляют подробные инструкции по использованию своей системы, все же может быть сложно понять, как максимально эффективно использовать свое программное обеспечение. Когда дело доходит до программного обеспечения CRM, качество данных является наиболее важной частью получения максимальной отдачи от вашего технологического пакета.Плохие данные приводят к плохой аналитике, что в конечном итоге может привести к неправильным бизнес-решениям.

Важность отчетов CRM

Отчетность CRM включает важные аспекты ваших маркетинговых и торговых операций, включая воронку продаж, маркетинговые кампании по различным каналам и данные о клиентах для поддержки генерации и развития потенциальных клиентов.

Эти данные позволяют малым предприятиям получать бизнес-информацию высокого уровня и преобразовывать ее в действенные доказательства для решений компании.Просматривая все это в одном месте, вы можете усвоить важную аналитику, связанную с вашим бизнесом, и убедиться, что ваша компания принимает наиболее обоснованные бизнес-решения.

Например, если анализ вашей воронки продаж показывает, что большинство клиентов уходят в середине заполнения формы с контактной информацией, вы можете предположить, что вам следует упростить форму. Если ваши данные о клиентах показывают, что ваши типичные покупатели готовы делать немедленные покупки, вы можете разместить рекламу, которая будет ссылаться непосредственно на целевые страницы продуктов или ваш магазин электронной торговли.

Мы живем в эпоху, когда информация — это все. Однако наличие большого количества данных — особенно плохих — не даст вашим командам понимания, которое им необходимо для принятия оптимальных решений. Отчеты CRM могут контекстуализировать растущий объем данных, которые компании собирают, для поддержки принятия более эффективных решений на основе точной аналитической информации, основанной на данных.

Отчетность о плохой CRM-системе будет стоить вашей компании денег

Информация о ваших клиентах, сделках и о том, где они находятся, может поступать из множества различных источников.Телефонные звонки, электронные письма, социальные сети, рукописные заметки и последующие встречи — все это потенциальные источники информации.

Сбор и систематизация этой информации могут стать для человека постоянной работой. Что еще более важно, когда нет надежной системы отчетности CRM, можно легко потерять самые важные детали каждого лида, клиента и продажи. В конечном итоге это будет стоить вашей компании денег, поскольку клиенты выпадают из процесса продаж, окончательные продажи не регистрируются должным образом, а деловые отношения начинают давать сбои.

Помимо получения дополнительной информации о том, как ваша компания обрабатывает продажи, функции отчетности CRM также позволят вам легко интегрировать другие области вашего бизнеса. Программное обеспечение CRM напрямую подключается к другим бизнес-приложениям, таким как программное обеспечение для подписи документов, программное обеспечение для бухгалтерского учета и программное обеспечение для автоматизации маркетинга. Информация часто передается в обе стороны, когда все эти системы связаны между собой, поэтому вы можете устранить разрозненность в своем бизнесе и гарантировать, что ваша компания наилучшим образом использует все свои данные.

Отчетность CRM: типы и категории

Прежде чем переходить к основным типам отчетов CRM и некоторым примерам отчетов, которые нужно искать и запускать в собственном программном обеспечении CRM, важно понять различие, которое разделяет два типа отчетов: стандартные и Пользовательские отчеты. Также есть три категории данных, которые могут упростить расшифровку того, что каждый отчет может предложить вашей компании. Эти три категории — это отчеты о продажах, отчеты о кампаниях и отчеты по клиентам.

Стандартные отчеты CRM

Стандартные отчеты CRM — это отчеты, которые уже настроены. Иногда они могут быть ограничены, но их легко запускать и интерпретировать. И, несмотря на свои ограничения, они по-прежнему являются жизнеспособными вариантами для многих предприятий и могут предоставить отличную информацию о бизнес-решениях высокого уровня. Как более общий вариант отчетности они полезны, но если вам нужны более подробные отчеты, основанные на конкретных потребностях вашего бизнеса, вам стоит попробовать настраиваемые отчеты.

Пользовательские отчеты CRM

Пользовательские отчеты CRM позволяют включать уникальные переменные в ваш набор отчетов. Это означает понимание тонких деталей вашей компании и ее продаж или маркетингового процесса. Это также может позволить вам понять скрытую правду в данных, связанных с вашим бизнесом. Например, если вы запустите отчет о продажах, вы можете понять, что выручка снижается квартал к кварталу. Но почему? С помощью настраиваемых отчетов вы можете разрезать данные до тех пор, пока не поймете, что удержание клиентов резко упало за последние два месяца и привело к снижению продаж — теперь вы знаете, где искать, чтобы исправить проблему.

Отчетность по продажам

Отчетность по продажам охватывает важные темы, связанные с вашей воронкой продаж или воронкой продаж. Эти источники данных включают выручку, общую воронку продаж, скорректированные цели продаж и показатели, классифицированные членами группы продаж. Отчеты о продажах могут помочь вам понять, как потенциальные клиенты становятся клиентами и где могут существовать какие-либо недостатки или недостатки в воронке продаж.

Отчетность по кампании

Этот тип отчетности привязан к маркетинговым процессам.Он включает в себя такие вещи, как данные электронной почты, информацию о целевой странице, генерацию потенциальных клиентов и другие типы маркетинговых данных. Его можно использовать для улучшения ваших маркетинговых кампаний и увеличения количества конверсий — будь то клики по рекламе или подписка по электронной почте — путем развертывания более эффективного контента на нужных каналах в нужное время. В сочетании с аналитическими данными о продажах отчеты о кампаниях могут предоставить малому бизнесу понимание эффективности рекламы, голоса бренда и общей маркетинговой стратегии.

Отчетность по клиентам

Команды продаж и маркетинга должны иметь доступ к данным отчетов по клиентам, чтобы улучшить свои собственные процессы.Отчетность по клиентам касается данных, ориентированных на клиентов, таких как модели покупок, демографические данные клиентов, прибыльность и конфиденциальная контактная информация клиентов. Имейте в виду, что несмотря на то, что выводы из этого типа отчетности следует делиться с вашей компанией в целом, к достоверным данным должны иметь доступ лишь немногие, особенно в том, что касается информации, относящейся к конфиденциальности клиентов.

Примечание редактора: Ищете подходящее решение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

6 отчетов, которые вы можете создать с помощью CRM

Все системы CRM отличаются, и часто отчеты CRM могут иметь разные имена в зависимости от того, какое программное обеспечение вы используете. При выборе отчетов, подходящих для вашего бизнеса, обратите внимание на информацию, содержащуюся в отчете, и на то, соответствует ли она потребностям вашего бизнеса. Однако в интересах конкретности мы включили примеры каждого типа отчетов ниже:

1. Отчеты о прибыльности

Отчеты о прибыльности показывают, откуда поступают ваши деньги.Этот отчет CRM проанализирует вашу базу данных клиентов и упорядочит информацию в зависимости от того, от кого поступают ваши деньги. Это может позволить вам анализировать историю покупок, покупательские привычки клиентов и другую основную информацию о клиентах о том, как они взаимодействуют с вашим бизнесом. Эти отчеты проливают свет на важную информацию, например, кто вносит наибольший вклад в ваш доход, кто является вашим самым лояльным клиентом и какие клиенты имеют наибольший потенциал стать постоянными клиентами. Имеется широкий спектр отчетов о прибыльности.Вот несколько примеров:

• Отчет CRM об общих продажах
• Прогнозируемые продажи по источникам Отчет CRM
• Отчет CRM о причинах потери сделки
• Продажи по владельцам Отчет CRM
• Цели продаж Отчет CRM

2. Отчеты цикла продаж

Эти типы отчетов охватывают всю продолжительность цикла продаж. Это включает в себя начало процесса, связанного с захватом потенциальных клиентов, до конца процесса, который приводит к закрытию. Поскольку процесс покупки продолжает расти и меняться, важно иметь отчеты, в которых основное внимание уделяется тому, как клиенты проходят процесс покупки.Циклы продаж отличаются от воронок продаж или воронок продаж тем, что они ориентированы на отдельных клиентов. Отчеты по конвейеру, о которых мы поговорим позже, включают обзор всех продаж. Вот несколько примеров отчетов цикла продаж:

• Отчеты CRM активности продаж
• Обзор деятельности Отчет CRM
• Анализ успеха Отчет CRM
• Анализ продолжительности этапа Отчет CRM

3. Отчеты конвейера CRM

Отчеты конвейера выделяют все процесс продаж и дает представление о том, как лиды продвигаются или регрессируют по всей воронке продаж.В этих отчетах также может быть показано, какие возможности ожидаются, что может позволить маркетологам лучше создавать кампании для ваших продуктов. Это также может позволить продавцам лучше отточить свои навыки продаж и сосредоточиться на одной области общей цепочки продаж. Вот несколько примеров отчетов по конвейеру:

• Отчеты CRM по развитию конвейера
• Отчеты CRM по этапному распределению
• Отчеты CRM воронки продаж

4. Отчеты с прогнозом продаж

Как только вы поймете цикл продаж и воронку продаж, вы можете сосредоточиться на прогнозировании общих продаж.Это предоставит вам важную информацию о будущих доходах, прибыли и о том, как ваша компания может улучшить процесс продаж, чтобы удовлетворить свои потребности. Многие компании выпускают прогнозы продаж ежемесячно или ежеквартально. Примеры отчетов с прогнозом продаж включают:

• Прогнозируемый отчет CRM продаж
• Прогнозируемые продажи по источникам CRM отчет
• Цели продаж CRM отчет

5. Отчеты о конверсии продаж

Эти отчеты содержат информацию о том, какой процент ваших потенциальных клиентов конвертируется.Они также сосредотачиваются на сделках, выигранных или проигранных отделом продаж в течение определенного периода времени. По словам Кеапа, это обычно то, что обрабатывается отдельно для каждого источника. Это означает, что эти отчеты о конверсиях будут сосредоточены на конверсии потенциальных клиентов, связанных с конкретными каналами, такими как электронная почта или социальные сети. Примеры отчетов о конверсии продаж включают:

• Поэтапное преобразование по отчету CRM владельца
• Причина потери по источнику Отчет CRM
• Причина потери по отчету CRM владельца
• Отчет CRM панели управления производительностью представителя

6.Отчеты о ходе достижения целей

Все эти данные и информация должны использоваться в общих целях вашей компании. Программное обеспечение CRM может отслеживать эти цели и связанные с ними данные. Внимательно следя за прогрессом вашей компании в достижении ее общих целей, вы сможете поддерживать свой бизнес в нужном русле. Эти отчеты могут дать вам краткое представление об общей картине, не отвлекая вас от деталей кампании или деталей конвейера. Мы уже упоминали некоторые отчеты о достижении целей, но вот еще пара примеров для справки:

• Цели продаж Отчет CRM
• Цели достигнутых сделок Отчет CRM

Как создать отчет CRM

Теперь, когда вы знаете, мощь отчетов CRM, как они могут повлиять на ваш бизнес и какие шесть отчетов наиболее важны для вашей компании, важно понимать, как создавать эффективные отчеты CRM.Процесс создания отчета в вашем конкретном программном обеспечении CRM будет сильно различаться в зависимости от того, какое программное обеспечение вы используете. Однако есть некоторые уроки высокого уровня, которые следует знать, которые помогут вам создавать точные, информативные отчеты CRM, чтобы ваш бизнес оставался на правильном пути. Вот четыре основных шага для создания эффективных отчетов CRM и их правильного анализа:

1. Обеспечение точности данных о клиентах.
2. Выберите нужные вам отчеты.
3. Выберите метрики, которые необходимо измерить.
4. Согласовывайте идеи с целями и общей стратегией.

1. Обеспечьте точность данных о клиентах.

Самая важная часть работы функциональной CRM-системы — обеспечение точности ваших данных. Это может означать прочесывание данных о клиентах, чтобы убедиться, что информация не только верна, но и актуальна. Исследования показывают, что данные о плохих перспективах приводят к тому, что отделы продаж теряют около 550 часов и 32000 долларов на каждого представителя.

Важно, чтобы ваша компания всегда находилась на вершине своих стратегий сбора и обновления данных.Лучший способ сделать это — поговорить с людьми в вашей компании, у которых есть доступ к информации о клиентах. Ограничивая доступ в первую очередь для небольшого числа людей, это может упростить контроль за сбором данных и их вводом в систему, тем самым избегая распространенных ошибок, таких как двойная отправка форм. Убедитесь, что сотрудники, имеющие доступ к информации о клиентах, обучены процессам безопасности, включая то, как обращаться с конфиденциальной информацией, как создавать надежные пароли и как избежать попыток фишинга.

Как только вы получите представление о том, у кого есть доступ и, следовательно, как собирается информация, вы можете более внимательно изучить, какая информация доступна. Хотя это сложно, внимательно изучив информацию о клиентах и ​​проверив ее точность, вы можете отсортировать данные, имеющие отношение к вашему бизнесу, и построить успешные отчеты CRM.

2. Выберите нужные вам отчеты.

Этот шаг подробно рассмотрен в предыдущих разделах этой статьи. Анализируя цели и стратегии своего бизнеса, вы можете составить список важных показателей и типов данных, которые хотите анализировать.Создавая отчеты по этим областям, вы можете повысить прозрачность своего бизнеса. Если вы ищете место для начала, неплохо было бы определить цели своего бизнеса, а затем просмотреть, какие варианты продаж, кампании и отчетности по клиентам доступны в вашем программном обеспечении CRM.

3. Выберите метрики для измерения.

Этот шаг можно выполнить одновременно с шагом два. Когда вы анализируете, какие отчеты имеют отношение к вашему бизнесу, выбирайте показатели, которые также имеют решающее значение для достижения целей вашего бизнеса.Разные программы CRM могут иметь разные названия этих показателей, но вы можете найти список общих показателей CRM из ActiveCampaign ниже. Конечно, не стоит измерять все эти показатели. Они предназначены просто для того, чтобы начать мозговые штурмы о том, что лучше всего подходит для целей вашего бизнеса.

1. Количество потенциальных клиентов
2. Количество новых клиентов
3. Количество удержанных клиентов
4. Скорость закрытия
5. Скорость продления
6. Количество выполненных торговых звонков
7. Количество торговых звонков на возможность
8. Сумма новой выручки
9. Количество открытых возможностей
10. Продолжительность этапа продаж
11. Продолжительность цикла продаж
12. Количество поданных предложений
13. Количество кампаний
14. Количество ответов кампании
15. Количество покупок кампании
16. Доход от кампании
17. Количество привлеченных новых клиентов по кампании
18. Количество рефералов клиентов
19. Количество просмотров веб-страниц
20. Показатель выполнения пользовательской цели в Интернете
21. Время посещения веб-сайта
22. Общая ценность клиента
23. Коэффициент перекрестных продаж
24. Коэффициент допродажи
25. Рост списка рассылки рейтинг
26. Количество обработанных дел 9002 0
27. Количество дел, закрытых в тот же день
28. Среднее время разрешения
29. Среднее количество обращений в службу поддержки в день
30. Время рассмотрения жалобы до разрешения
31. Количество обратных звонков от клиентов
32. Средняя стоимость обслуживания на одно взаимодействие службы
33. Процент соблюдения требований SLA
34. Звонки потеряны до ответа
35. Среднее время обработки звонка

4.